Licence Professionnelle - Assurance, Banque, Finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle
L'essentiel
Certification
remplacée par
RNCP28521 - Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université de Caen Normandie | - | - | http://www.unicaen.fr |
Activités visées :
Ouverture et gestion des comptes de particuliers
Promotion de la gamme des services liés aux comptes et des produits d’épargne bancaires et non bancaires,
Maîtrise de l’articulation technique et fiscale des produits d’assurance-vie
Connaissance du fonctionnement du marché financier et de ses outils tant en gestion directe que collective,
Détection des opportunités et intégration de l’offre crédit et assurances dans les propositions transmises aux clients,
Promotion de la tarification
Suivi des comptes en portefeuille,
Prévention et gestion des risques.
Compétences attestées :
Compétences : Collecter des informations financières sur les clients à l’aide d’outils informatiques, Prospecter une clientèle, placer et vendre des produits et services financiers, octroyer des crédits, actualiser le fichier informatique clients, apprécier le risque et la rentabilité des différents placements, recevoir et visiter la clientèle,….
Capacités : cibler une clientèle potentielle, créer le contact, déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée, argumenter les placements proposés, mener un entretien de vente, organiser son temps et ses activités, prendre des initiatives en évaluant les risques
Secteurs d’activités :
Banque
Succursale, antenne de banque
Etablissement de crédit
Type d'emplois accessibles :
conseiller de gestion de clientèle
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
. |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
. |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
. |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
. |
- | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
. |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 11 juillet 2008 relatif aux habilitations de l'Université de Caen à délivrer des diplômes nationaux |
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP28521 | Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle |
