Licence Professionnelle - Assurance, Banque, Finance Spécialité:Gestion de clientèle Particuliers
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-10-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère chargé de l'enseignement supérieur | - | - | - |
| Université d'Evry-Val-d'Essonne | - | - | http://www.univ-evry.fr |
Activités visées :
La Licence Professionnelle Finance, Banque, Assurance, option « Gestion de la clientèle particuliers » est destinée à former des conseiller clients en mesure de gérer les clients, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité afin de les conseiller de façon personnalisée
Compétences attestées :
Le titulaire de la licence Finance, Banque, Assurance, option « Gestion de la clientèle particuliers » gère un portefeuille de clients, l'élargit et le fidélise. Il analyse les situations financières et assure le suivi des comptes.
Il utilise les techniques du marketing pour vendre les produits financiers. Dans ce domaine, il met en œuvre les fondements de la négociation commerciale et il maîtrise les connaissances de la bancassurance, que ce soit dans les agences bancaires ou dans le domaine des assurances, où il vend tous les produits concernés : épargne, contrats d’assurance. Pour la banque, il conseille les clients en leur proposant les produits bancaires et les produits de placement les plus adaptés à leurs besoins et en montant les dossiers de crédits.
Il possède aussi des connaissances techniques particulières dans les nouvelles techniques de l’information associées aujourd’hui au métier de conseiller clientèle. Il sait analyser les documents financiers, et réaliser les tableaux de bord de gestion, et maîtrise parfaitement les nouvelles technologies en place dans son groupe
Secteurs d’activités :
Ces professionnels travaillent principalement dans les banques, les compagnies d'assurances.
Ils peuvent aussi exercer leurs compétences dans les sociétés de réassurance, les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale
Type d'emplois accessibles :
- Chargé de clientèle particulier
- Conseiller clientèle
Code(s) ROME :
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
|
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
idem
|
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
idem
|
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
idem |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
idem |
- | |
| Par expérience | X |
|
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 17/11/99 publié au JO du 24 novembre 1999 et au BO n°44 du 09 décembre 99 Arrêté du 5 janvier 2011 (MES20110044) |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2019 |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
