Conseiller en gestion de patrimoine
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP20507 - Conseiller en gestion de patrimoine
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313n : Etudes économiques et financières
Date d’échéance
de l’enregistrement
21-07-2014
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| JurisCampus | - | - | http://www.juriscampus.fr |
Activités visées :
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel pluridiscplinaire qui intervient au carrefour de plusieurs secteurs économiques (bourse, finance, mesures gouvernementales, immobilier...) et dont l'objectif final est d'apporter à son client des solutions concrètes adaptées à une stratégie patrimoniale globale.
Pour prodiguer ces conseils, le conseil en gestion de patrimoine réalise plusieurs étapes indispensables :
- La découverte du client
- La réalisation d’un bilan patrimonial et la rédaction de préconisation
- La délivrance du conseil selon l’objectif poursuivi par le client.
- La mise en œuvre de solutions retenues par le client
Par ailleurs, dans chacun de ces blocs peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d’une équipe de conseillers selon la taille de la structure de commercialisation considérée.
Compétences attestées :
La certification atteste que le titulaire possède les compétences techniques et professionnelles liées à la gestion du patrimoine sur les points suivants: - Les connaissances juridiques nécessaires à l'établissement de son conseil patrimonial
- La maîtrise des méthodes de communication permettant un conseil adapté (communication, traitement des objections, découverte client...)
- La maîtrise des outils de recherche, d'analyse et de simulation les solutions adaptés au client (traitement des dossiers clients, construction d'argumentaire, contrôle de rentabilité ...)
- Les techniques d'argumentation et de négociation (synthèse, comparaison, analyse des performances sur les solutions...)
- La réalisation de la mise en oeuvre des dossiers validés (suivi bancaire, financier, relations interprofessionnelles avec notaires par ex.)
D'autre part, la certification atteste les aptitudes et les capacités liées à la gestion et au management d'une équipe commerciale.
Secteurs d’activités :
* Banque
* Assurance
* Prestataires de services d’investissements
Type d'emplois accessibles :
* Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements….
* Gestionnaire de fortune
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X | 40% de professionnels extérieurs à l’organisme | - | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | 40% de professionnels extérieurs à l’organisme | - | |
| Par expérience | X | 66% de professionnels extérieurs à l’organisme | - |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en gestion de patrimoine avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014 |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 3 décembre 2010 publié publié au Journal Officiel du 22 décembre 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme délivrant la certification professionnelle. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
22-12-2009
| Date d'échéance de l'enregistrement | 21-07-2014 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP7433 | Conseiller en gestion de patrimoine |
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP20507 | Conseiller en gestion de patrimoine |
