Conseiller en assurance et épargne
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP15761 - Conseiller en assurance et épargne
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 5
Code(s) NSF
313w : Vente de produits financiers
Date d’échéance
de l’enregistrement
03-03-2012
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ASSURANCE (AEA ) | - | - | - |
Activités visées :
Le conseiller en assurance et épargne participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise en faisant souscrire des produits d'épargne et d'assurance auprès des clientèles de tous les secteurs socioprofessionnels et zones géographiques attribués, dans les conditions de qualité de service à la clientèle et d'organisation administrative fixées par l'entreprise. A ce titre, il exerce les activités suivantes :
- Il organise la prospection dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise ;
- Il renseigne et conseille la clientèle sur les produits à souscrire en fonction des besoins qu'il a déterminés ;
- Il négocie et vend les contrats adaptés aux besoins de sa clientèle ;
- Il fidélise la clientèle en développant son taux d'équipement et en assurant son suivi régulier (travail sur portefeuille).
Compétences attestées :
Le titulaire de la certification est capable de : - Appliquer les méthodes et outils de marketing
- Analyser la situation patrimoniale des clients et prospects
- Déterminer et présenter à la clientèle les produits d'assurances et d'épargne correspondant aux besoins définis
- Conduire des entretiens de vente
- Organiser et contrôler son activité.
Secteurs d’activités :
Sociétés d'assurance/ bancassurance Le conseiller en assurance et épargne exerce son métier dans le secteur commercial des entreprises d'assurances (sociétés commerciales ou mutuelles) et chez des intermédiaires d'assurances (agences générales ou cabinets de courtage).
Il peut également travailler dans les agences bancaires qui souhaitent développer un portefeuille d'assurance.
Type d'emplois accessibles :
Les emplois occupés peuvent être : - Conseiller en assurance,
- Chargé de clientèle,
- Collaborateur d'agent ou de courtier,
- Conseiller financier,
- Téléconseiller.
Code(s) ROME :
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
Références juridiques des règlementations d’activité :
Habilitation à présenter des opérations d'assurances exigée par le code des assurances.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Le jury est présidé par le Directeur Général de l'Association pour l'enseignement de l'assurance (AEA) et composé à parts égales de : - formateurs de l'AEA et du Centre de formation des apprentis (CFA) - professionnels employeurs et salariés |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Le jury est présidé par le Directeur Général de l'Association pour l'enseignement de l'assurance (AEA) et composé à parts égales de : - formateurs de l'AEA - professionnels employeurs et salariés |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X | Idem | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X | Idem | - |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 23 février 2007 publié au Journal Officiel du 03 mars 2007 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 03 mars 2007, jusqu'au 03 mars 2012. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 5 décembre 1994 publié au Journal Officiel du 18 décembre 1994 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Conseiller en assurance et en épargne de l'AEA'. Observations : Formation dispensée par la voie de l'apprentissage. Homologation pour un an. Arrêté du 27 décembre 1995 publié au Journal Officiel du 14 janvier 1996 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique. Observations : Prolongation de l'homologation jusqu'à la fin de l'année 1996. Arrêté du 17 décembre 1996 publié au Journal Officiel du 14 janvier 1997 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Conseiller en Assurance et Epargne'. Arrêté du 27 septembre 2000 publié au Journal Officiel du 03 octobre 2000 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique. Arrêté du 1er août 2003 publié au Journal Officiel du 20 août 2003 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique. Observations : Homologation jusqu'au 18 janvier 2005. Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles (publié au Journal Officiel du 22 février 2004). La validité du titre est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
03-03-2007
| Date d'échéance de l'enregistrement | 03-03-2012 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP15761 | Conseiller en assurance et épargne |
