Conseiller assistant en investissements financiers
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP29744 - Assistant en gestion de patrimoine
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 5
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
14-04-2017
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| JurisCampus | - | - | http://www.juriscampus.fr |
Activités visées :
L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité. Sur un certain nombre d'opérations, il est autonome dans l'exécution des processus imposés par la règlementation ou par son responsable hiérarchique.
Compétences attestées :
L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent :
- une veille permanente sur la règlementation, les tendances du marché ;
- une analyse régulière des produits du marché concernant la finance,les assurances,l'immobilier ;
- un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge ;
- une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle).
Secteurs d’activités :
cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance
Type d'emplois accessibles :
- conseiller en investissements financiers
- intermédiaire en opérations d'investissements
Code(s) ROME :
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1504 - Transaction immobilière
Références juridiques des règlementations d’activité :
- Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003
- Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Le président du jury est le président du comité scientifique (conseil de perfectionnement) ; c'est un professionnel |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X |
idem |
- | |
| Par expérience | X |
Le président du jury est un professionnel, directeur d'un cabinet |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Officiel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé "Conseiller assistant en investissements financiers" avec effet au 15 juin 2010 jusqu'au 14 avril 2017. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
14-04-2012
| Date d'échéance de l'enregistrement | 14-04-2017 |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP29744 | Assistant en gestion de patrimoine |
