Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP30392 - Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 5
Code(s) NSF
313w : Vente de produits financiers
Date d’échéance
de l’enregistrement
28-04-2018
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| SOGEST - ESCCOT Ecole supérieure de commerce, de communication et de tourisme | - | - | http://www.groupe-esccot.fr |
Activités visées :
Le champ d'intervention du « conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers » comporte 3 activités principales :
- Conception et préparation d’actions commerciales en matière d’assurance et de produits financiers.
- Analyse des situations individuelles, réalisation du bilan patrimonial et conseil en matière de prévoyance, et placements financiers.
- Mise en place des solutions personnalisées pour la gestion et la transmission du patrimoine.
Compétences attestées :
Les capacités attestées :
§ Qualifier et faire vivre une base de données commerciale.
§ Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés.
§ Analyser un portefeuille clients à partir d'indicateurs clés.
§ Gérer le capital client et développer les ventes additionnelles.
§ Identifier le régime applicable aux clients ou prospects.
§ Evaluer le patrimoine, en déterminer les répartitions entre les différents héritiers.
§ Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés.
§ Mettre en œuvre des applications de gestion commerciale.
Secteurs d’activités :
Le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers exerce son métier dans des agences d'assurance, cabinets de courtage, sociétés d’assurances, organismes financiers, banques, groupes de distribution…
Type d'emplois accessibles :
L'emploi de conseiller commercial en assurances de personnes et produits financiers consiste à vendre des produits de prévoyance, d'assurance, de retraite et de gestion de patrimoine.
- Collaborateur(trice) d'agence
- Chargé(e) d'affaires
- Conseiller(ère) commercial(e)
- Chargé(e) clientèle
Code(s) ROME :
- C1102 - Conseil clientèle en assurances
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- C1103 - Courtage en assurances
- D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
Références juridiques des règlementations d’activité :
Pour exercer cette profession, l'obtention de la carte professionnelle est obligatoire. Les conditions à remplir pour l'obtenir sont précisées dans les articles R 511-2 ; R 511-4 ; R 513-1 ; R 513-2 ; R 513-4 ; R 514-5 ; R 514-6 du code des assurances. Cette carte permet de présenter en toute autonomie des produits d'assurance vie, IARD et capitalisation. Sa validité est liée à l’existence du contrat de travail puisqu'elle est délivrée par l'employeur (art. R514-3).
Ce titre permet l'obtention de la carte professionnelle.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
- | |
| Par expérience | X |
50 % de formateurs – 50 % de professionnels |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 11 mars 2004 publié au Journal Official du 13 mars 2004 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 18 avril 2013 publié au Journal Officiel du 28 avril 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé "Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers" avec effet au 21 juillet 2012, jusqu'au 28 avril 2018. Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2012. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
28-04-2013
| Date d'échéance de l'enregistrement | 28-04-2018 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP1700 | Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers |
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP30392 | Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers |
