Certification professionnelle

Activités visées :

Activités visées:

- Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale

- Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)

- Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale

- Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…)

- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client

- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…)

- Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client

- Appliquer la réglementation financière

- Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

Compétences attestées :

Compétences ou capacités attestées :

- Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.

- Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises

- Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale

- Savoir analyser les risques financiers

-Comprendre l’économie des marchés financiers

- Travailler en autonomie, travailler en équipe

- Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse

- Effectuer une recherche d'information

- Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais

- S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable