L'essentiel

Icon de la nomenclature

Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

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Code(s) NSF

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Icon date

Date d’échéance
de l’enregistrement

31-10-2019

Niveau 7

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

31-10-2019

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
Ministère de l'Enseignement Supérieur - - -
Université de Lorraine - - http://www.univ-lorraine.fr

Activités visées :

Le professionnel conseille et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le  choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur  patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière, dans ce cadre il peut :

Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières,...)

Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial,succession, ...)

Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)

Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers unavocat, un notaire ou un gérant de portefeuille

Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client

Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)

Mettre en œuvre des mandats de gestion.

Il pourra aussi gérer une structure

Compétences attestées :

- Ingénierie patrimoniale : montages juridiques, fiscaux, financiers pour optimiser les situations patrimoniales. Implications : connaître les marchés et les produits financiers, les techniques de gestion de portefeuille et d'allocation d'actifs, le droit des régimes matrimoniaux et le droit successoral, l'optimisation fiscale et l'ingénierie sociale, la transmission du patrimoine privé et professionnel.

- Négociation : les techniques de communication, les techniques de vente et de négociation appliquées à la gestion de patrimoine, face à cette clientèle patrimoniale

Droit du patrimoine professionnel

Réglementation bancaire

Comptabilité générale

Fiscalité 

Principes de la relation client

Analyse statistique

Calculs financiers

Utilisation de logiciels financiers

Analyse de risques financiers

Secteurs d’activités :

Secteurs d'activité :

- banque,

- cabinets de gestion de patrimoine indépendants

- compagnies d'assurance

Type d'emplois accessibles :

Types d'emplois accessibles :

- conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en développement patrimonial

- puis à terme : gestionnaire de patrimoine et ingénieur patrimonial

Code(s) ROME :

  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Enseignants et professionnels ayant contribué aux enseignements (loi n°84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

-
En contrat d’apprentissage X

Enseignants et professionnels ayant contribué aux enseignements (loi n°84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

-
Après un parcours de formation continue X

Enseignants et professionnels ayant contribué aux enseignements (loi n°84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

-
En contrat de professionnalisation X

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

-
Par candidature individuelle X - -
Par expérience X

Jury d'enseignants et de professionnels selon composition votée par le Conseil d'administration de l'Université de Lorraine

-
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

www.univ-lorraine.fr>Etudier à l'UL>Offre de formation


Université de Lorraine

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification