Conseiller en patrimoine financier
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP34386 - Conseiller patrimonial
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
18-12-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| LYCEE TECHNOLOGIQUE-ECOLE NAT COMMERCE | 19750707200027 | - | - |
Activités visées :
Le/la Conseiller/ère en Patrimoine Financier développe et fidélise un portefeuille de clients privés « haut de gamme » et à fort potentiel. Il/elle développe une activité de gestion et de conseil financier en assurant la croissance de son fond de clientèle (augmentation du nombre de clients et du volume des actifs gérés), ainsi que la progression de sa rentabilité.
Il/elle répartit son activité entre la gestion des patrimoines financiers, le conseil patrimonial et le développement de son portefeuille.
1- Prise en main d’un portefeuille de clients privés « haut de gamme » et mise en place d’actions commerciales
Il gère son portefeuille de clients de façon dynamique, identifiant de nouveaux prospects et assurant leur suivi.
2- Négociation Relation Client (approche produit et besoin)
Il suit et développe la relation sur l'ensemble des avoirs de ses clients
3- Conseil patrimonial (approche patrimoniale globale) et pérennisation de la relation
Il commercialise l'ensemble des produits et services de sa structure appropriés aux besoins de ses clients.
4- Veille produits et marchés, mise à jour des connaissances techniques
Afin de s'adapter à l'évolution constante des produits et marchés, le Conseiller en Patrimoine Financier s'informe en permanence des évolutions financières, juridiques et fiscales. Il entretient et développe ses connaissances sur les investissements mobiliers et immobiliers, la fiscalité des particuliers, l'assurance vie, les produits de défiscalisation, etc.
Compétences attestées :
La certification est déclinée en 4 blocs de compétences capitalisables :
- Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés « haut de gamme » :
- Négocier en combinant une approche « produit » et « besoin »
- Maîtriser le conseil patrimonial (approche patrimoniale globale) et pérenniser la relation
- Mettre à jour ses connaissances dans les domaines fondamentaux afin d’assurer la fiabilité de ses conseils patrimoniaux
RNCP19373BC01 - Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés « haut de gamme » :
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
Modalités d'évaluation :
|
- |
RNCP19373BC02 - Négocier en combinant une approche "produit" et "besoin"
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
Modalités d'évaluation :
|
- |
RNCP19373BC03 - Maîtriser le conseil patrimonial (approche patrimoniale globale) et pérenniser la relation
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
Modalités d’évaluation :
|
- |
RNCP19373BC04 - Mettre à jour ses connaissances dans les domaines fondamentaux afin d’assurer la fiabilité de ses conseils patrimoniau
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
Modalités d’évaluation :
|
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Il/elle exerce son activité au sein des grands établissements bancaires organisés en réseaux ainsi qu'au sein des structures de taille plus modeste: filiales des banques ou des compagnies d'assurances, sociétés de courtage, cabinets de gestion de patrimoine indépendants ou sociétés de gestion
Type d'emplois accessibles :
Conseiller(ère) en patrimoine financier
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Conseiller(ère) patrimonial
Conseiler(ère) clientèle gestion privée
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Références juridiques des règlementations d’activité :
Certification AMF
Conseil en investissement financier(CIF)
Commercialisation de produits immobiliers (Carte T)
Compétence juridique associée (CJA)
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
5 membres de jury : |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
5 membres de jury : |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
5 membres de jury : |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
5 membres de jury : |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
5 membres de jury : |
- | |
| Par expérience | X |
5 membres de jury : |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en patrimoine financier avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2012. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 11 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour un an, avec effet au 29 novembre 2018, jusqu'au 18 décembre 2019 Arrêté du 19 novembre 2014 publié le 29 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme certificateur : Ecole nationale de commerce (ENC) - GRETA METEHOR PARIS Arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal Officiel du 9 août 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme certificateur : Ecole nationale de commerce (ENC) - GRETA METEHOR PARIS Arrêté du 19 novembre 2013 publié au Journal Officiel du 29 novembre 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller en patrimoine financier" avec effet au 21 juillet 2012, jusqu'au 29 novembre 2018. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
18-12-2018
| Date d'échéance de l'enregistrement | 18-12-2019 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP7431 | Conseiller en patrimoine financier |
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP34386 | Conseiller patrimonial |
