Certification professionnelle

Activités visées :

Le diplôme de licence professionnelle a pour objectif une insertion professionnelle immédiate à l’issue de la formation. L’alternance facilite l’employabilité immédiate, ainsi que les connaissances permettant d’évoluer vers d’autres métiers tels que, par exemple, la gestion du patrimoine ou des responsabilités d’encadrements.

Dans cette logique, le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes : 

C-1 GESTION ET ANALYSE

C1.1 Gérer et développer un portefeuille de particuliers dans le secteur de la bancassurance

C1.2 Assurer la gestion administrative et le suivi des comptes des clients

C1.3 Analyser les situations financières de la clientèle

C1.4 Effectuer les demandes de financement, placements simples

C1.5 Assurer les services courants au guichet (virements, chèques...)

C1.6 Conseiller les clientèles en assurances

C2- NEGOCIATION

C2.1 Apprendre à négocier dans le cadre d’un entretien, phoning, par e-mailing avec clients, particuliers ou professionnels

C2.2 Proposer les crédits, placements ou produits d’épargne

C2.3 Vendre des produits et des services financiers dans les agences bancaires

C2.4 Appréhender la situation patrimoniale d'un particulier

C2.5 Accueillir, prospecter et développer une clientèle de particuliers qui constitue son fonds de commerce

C2.6 Proposer des produits ou des services adaptés aux besoins des clients

C2.7 Effectuer des simulations et aider à choisir les meilleurs placements

C3- RISQUES

C3.1 Mesurer et apprécier les risques

Compétences attestées :

Le professionnel dispose de compétences telles que :

C4- CONNAISSANCES

C4.1 Environnement économique et juridique de la banque et de l’assurance (particuliers et professionnels)

C4.2 Produits d'épargne et d'assurance

C4.3 Entreprises bancaires et d'assurance

C4.4 Marketing bancaire

C4.5 Produits financiers et d'assurance aux particuliers

C4.6 Culture économique, juridique et fiscale

C4.7 Droit

C4.8 Gestion

C4.9 Économie

C4.10 Pratique bancaires

C5- SAVOIR FAIRE GENERAUX ET COMPETENCES TRANSVERSALES

C5.1 Compétences relationnelles

C5.2 Conduite d’entretien commercial ou d’approche globale

C5.3 Proposition et négociation

C5.4 Anglais économique

C5.5 Informatique

C5.6 Maîtriser les enjeux généraux de l’entreprise (enjeux stratégiques, financiers…)

C5.7 Maitriser dans leur contexte économique et social les produits et services de la bancassurance.

C5.8 Autonomie et rigueur

C5.9 Capacité de travailler en équipe

C5.10 A l'écoute de son environnement technique et commercial

C5.11 Capacités commerciales (conduite d'entretien, négociation, appréhension de la demande et développement de l'offre)

C5.12 Gestion des activités et projets

C6-SAVOIR FAIRE TECHNIQUES

C6.1 Vente croisée de produits 

C6.2 Services de la banque et de l’assurance

C6.3 Prospection et gestion de portefeuille de clientèle

C6.4 Appréciation des risques,

C6.5 Conseil et suivi

C6.6 Utilisation de nouveaux outils et de nouvelles logiques de commercialisation (banques sans guichets, offres Internet, e banking, téléphone mobile…)