L'essentiel

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Certification
remplacée par

RNCP34549 - Grade_Master - Gestion de Patrimoine

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Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

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Code(s) NSF

313w : Vente de produits financiers

312 : Commerce, vente

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

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Date d’échéance
de l’enregistrement

31-08-2019

RNCP34549 - Grade_Master - Gestion de Patrimoine

Niveau 7

313w : Vente de produits financiers

312 : Commerce, vente

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

31-08-2019

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
Ministère chargé de l'enseignement supérieur - - -
Université Paris-Dauphine - - http://www.dauphine.fr

Activités visées :

Le métier du gestionnaire de patrimoine consiste à :

-Accompagner le client particulier ou chef d'entreprise dans ses choix patrimoniaux pour répondre à ses préoccupations en matière de risque et de transmission

-Développer et protéger l'épargne afin d'adapter aux différentes étapes de la vie le profil des revenus à celui des dépenses

- Analyser la situation financière du client (particuliers / professionnels) et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale

- Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne…) selon ses besoins (régime matrimonial, succession)

- Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés en vue d’optimiser sa situation patrimoniale et fiscale

- Déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers des spécialistes (avocat, notaire…)

- Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client

- Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque événement (succession, cession de bien…)

- Développer un portefeuille de clients/prospects et connaitre les principes de la relation client

- Appliquer la réglementation financière

-Conseiller un client dans la constitution, valorisation, protection et transmission de son patrimoine

Compétences attestées :

- Lire, comprendre et appliquer les règles juridiques et fiscales ainsi que les décisions juridictionnelles qui concernent la fiscalité française, européenne, internationale des particuliers, des entreprises et des Travailleurs Non Salariés.

- Maitriser notamment les principes du droit civil et du droit du patrimoine professionnel qui concernent les particuliers, les professionnels et les entreprises

- Maitriser les outils de gestion financière, calculs financiers, l’utilisation de logiciels financiers, la comptabilité générale

- Savoir analyser les risques financiers

-Comprendre l’économie des marchés financiers

- Travailler en autonomie, travailler en équipe

- Réaliser une étude, poser une problématique, construire et développer une argumentation, interpréter les résultats et élaborer une synthèse

- Effectuer une recherche d'information

- Communiquer, rédiger clairement, préparer des supports adaptés en français et en anglais

- S'intégrer dans un milieu professionnel de façon éthique et responsable

Secteurs d’activités :

Etablissements financiers, compagnies d'assurance, caisses de retraite, sociétés immobilières, sociétés de conseil et de gestion d'actifs, family office, études notariales, cabinets d'expertise-comptable

Type d'emplois accessibles :

Conseil en gestion de patrimoine

Gestion de fortune, family office

Gestion de portefeuille

Ingénierie patrimoniale

Code(s) ROME :

  • C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Références juridiques des règlementations d’activité :

Certification AMF

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Jury désigné par le Président de l’Université, présidé par un professeur ou un Maître de conférences des Universités et comprenant le responsable de la formation et des enseignants.

-
En contrat d’apprentissage X

Idem

-
Après un parcours de formation continue X

Idem

-
En contrat de professionnalisation X

Idem

-
Par candidature individuelle X

Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP

-
Par expérience X

Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

-
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

www.igp.dauphine.fr

 


http://www.dauphine.fr

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :

Certification(s) antérieure(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP13239 DGE_GM - Sciences des organisations, Mention Gestion de patrimoine, Spécialité Gestion de patrimoine

Nouvelle(s) Certification(s) :

Nouvelle(s) Certification(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP34549 Grade_Master - Gestion de Patrimoine