Conseiller patrimonial agence
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP36285 - Conseiller patrimonial agence
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Formacode(s)
41092 : Clientèle entreprise
Date d’échéance
de l’enregistrement
17-04-2022
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE | 88087198300016 | - | - |
Activités visées :
Le Conseiller patrimonial agence conseille ses clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine.
Ses activités consistent à :
- Analyser la situation du client en établissant par exemple un bilan patrimonial,
- Aider le client à définir ses objectifs et ses besoins,
- Proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté à ses projets,
- Orienter le client vers les placements les plus judicieux,
- Répondre à l’évolution de ses objectifs en entretenant des contacts étroits et réguliers,
- Rechercher de nouveaux clients.
Compétences attestées :
Le (la) titulaire est capable de :
• Prendre en charge le client « bonne gamme »
• Préparer l’entretien avec le client
• Questionner le client ou le prospect
• Préparer les informations nécessaires à la découverte
• Découvrir la situation patrimoniale du client par l’approche globale
• Exploiter à plusieurs la relation client
• Etablir des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation du client
• Expliquer au client l’impact des préconisations sur sa situation personnelle
• Concrétiser les propositions faites aux clients « bonne gamme »
• Analyser son portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer son portefeuille
• Mesurer ses résultats
• Rendre compte à sa hiérarchie
• S’assurer de la qualité de service et de relation avec le client
RNCP21730BC01 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Descriptif : |
- |
RNCP21730BC02 - Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire "bonne gamme"
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Descriptif : |
- |
RNCP21730BC03 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale "bonne gamme" dans un établissement bancaire
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Descriptif : |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Le Conseiller Patrimonial Agence exerce son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans une agence de proximité.
Il est rattaché au directeur de l’agence bancaire du marché des particuliers et des professionnels, il peut être rattaché parfois directement au directeur de groupe d’agences.
Type d'emplois accessibles :
Selon la nature de l’établissement qui l’emploie,le Conseiller Patrimonial Agence sera conseiller patrimonial agence, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller de clientèle « bonne gamme », conseiller de clientèle « haute gamme ».
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :
Détention d’un examen certifié par l’Autorité des marchés financiers ou succès à l’évaluation interne des connaissances minimales requises par l’Autorité des marchés financiers. Dispense pour les personnes en fonction au 1er juillet 2010.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Jury de délivrance : 4 personnes dont 2 professionnels |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Jury de délivrance : 4 personnes dont 2 professionnels |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Jury de délivrance : 4 personnes dont 2 professionnels |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Jury de délivrance : 4 personnes dont 2 professionnels |
- | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Jury de délivrance : 3 personnes dont 2 professionnels |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 9 janvier 2015 publié au Journal Officiel du 30 janvier 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller patrimonial agence" avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 30 janvier 2018. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Officiel du 17 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller patrimonial agence" avec effet au 30 janvier 2018, jusqu'au 17 avril 2022. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
17-04-2018
| Date d'échéance de l'enregistrement | 17-04-2022 |
|---|
Statistiques :
Liste des organismes préparant à la certification :
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP36285 | Conseiller patrimonial agence |
