Certification professionnelle

Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers,  gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes
Compétences :
- Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l’analyse.
- Maitriser les principaux dispositifs de l’assurance vie, des retraites et de l’épargne salariale.
- Expertiser et proposer  différents investissements en matière d’immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle.
- Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers.
- Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ;
- S’assurer que l’ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle.
Modalités d’évaluation :
Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h
Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H
Etude de cas – Travail à rendre en groupe  sur 1 journée
Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h
Etude de cas sur l’utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours
Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h
. Proposer un projet d’investissement
. Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation
. Préparer  des documents budgétaires
. Analyser des tableaux de bord
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise
Compétences :
Dans   un contexte de globalisation, comprendre, organiser,  préparer, en équipe, les propositions et les stratégies de l’entreprise destinées à la clientèle haut de gamme,
- Concevoir la stratégie
- Appliquer les offres les plus complexes ainsi proposées à la clientèle haut de gamme internationale  de l’entreprise.
- Approfondir la gestion financière des sociétés,  prendre en compte la stratégie juridique et fiscale de la transmission de l’entreprise pour proposer les solutions adaptées au client
Modalités d’évaluation :
Etude de cas donnée  par SKEMA avec la rédaction d’un dossier (1journée)
Dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour)
Etude de cas et présentation SKEMA d’un projet complexe, individuel : 4 h
Attestation  :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers  et développement opérationnel,
Compétences :
- Analyser les impacts des décisions d’investissement sur l’ensemble des activités financières.
- Elaborer des tableaux de bord, en intégrant l’ensemble des composantes des directions juridiques et financières et les propositions d’offres produits.
- Proposer et mesurer le suivi et la commercialisation des offres de l’entreprise en produits financiers  destinés à la clientèle Haut de gamme,
- Suivre les actions commerciales, analyser les résultats  et estimer les impacts sur le  bilan de l’entreprise
Modalités d’évaluation :
Etude de cas par SKEMA  à faire en individuel : 3 h
Etude de cas en groupe donnée par SKEMA Travail sur une semaine et présentation du projet devant un jury
Rapport et soutenance, en individuel : travail sur une semaine.
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.

Définir, mettre en place  et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.
Compétences :
- Analyser les indicateurs des systèmes de contrôle des établissements financiers
- Elaborer  les procédures de protection des consommateurs
- Mettre en pratique  les normes de conformités pour anticiper les risques
Modalités d’évaluation :
Simulation, étude de cas donnée par SKEMA. Soutenance devant un jury de professionnels.
Un projet intégrant système de contrôle des procédures. Travail individuel : une journée
Etude de cas par SKEMA, individuel, 4 h
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.