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Conseiller en gestion de patrimoine

Code de la fiche : RNCP26834

Etat : Inactive

Supplément Europass :

FR - EN

L'essentiel

CCN1

REPRISE - CCN inconnu - reprise historique

Certification
remplacée par

RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine

RNCP28026 - Conseiller en gestion de patrimoine

Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Date d’échéance
de l’enregistrement

07-09-2021

REPRISE - CCN inconnu - reprise historique

RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine

RNCP28026 - Conseiller en gestion de patrimoine

Niveau 7

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

07-09-2021

Certificateur(s) Résumé de la certification Blocs de compétences Secteur d’activité et type d’emploi Voie d’accès Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations Base légale Pour plus d’informations

Nom légal	Siret	Nom commercial	Site internet
CGPC Formation	-	-	-
Softec - Avenir formation	-	-	http://www.softec.fr

Activités visées :

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client.
Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d’un client
- l'analyse de la situation patrimoniale
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- le suivi et développement de la clientèle

Compétences attestées :

Le titulaire de la certification est capable de :
- identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
- établir un bilan patrimonial
- construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

RNCP26834BC01 - Auditer le patrimoine d’un client

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Compétences : • Présenter le déroulement et les objectifs de l’audit patrimonial • Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales • Recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale • Déterminer le profil financier du client, l’appétence au risque et la durée du placement « horizon temps » • Identifier les contraintes juridiques, financières, fiscales, « vie privée » et psychologiques inhérentes au client Modalités d’évaluation : Cette activité est évaluée lors d’un oral, conduit par deux professionnels, dans un premier temps, le candidat doit collecter les informations personnelles, identifier le projet et les préoccupations patrimoniales et dans un second temps, reformuler ces données et préciser les objectifs du prospect. Durée de l’oral : 60 minutes	-

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Compétences :
• Présenter le déroulement et les objectifs de l’audit patrimonial
• Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
• Recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
• Déterminer le profil financier du client, l’appétence au risque et la durée du placement « horizon temps »
• Identifier les contraintes juridiques, financières, fiscales, « vie privée » et psychologiques inhérentes au client
Modalités d’évaluation :
Cette activité est évaluée lors d’un oral, conduit par deux professionnels, dans un premier temps, le candidat doit collecter les informations personnelles, identifier le projet et les préoccupations patrimoniales et dans un second temps, reformuler ces données et préciser les objectifs du prospect.
Durée de l’oral : 60 minutes

RNCP26834BC02 - Analyser la situation patrimoniale

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Compétences : • Etablir un bilan patrimonial • Analyser les stocks (actif/passif) • Analyser les flux (le budget) • Déterminer la capacité d’endettement • Déterminer la capacité d’épargne • Analyser la situation juridique, sociale, familiale, civile et fiscale • Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client Modalités d’évaluation : Etude de cas, évaluation à partir d’une situation patrimoniale à analyser : Durée totale de l’étude de cas : 4 heures Le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels.	-

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Compétences :
• Etablir un bilan patrimonial
• Analyser les stocks (actif/passif)
• Analyser les flux (le budget)
• Déterminer la capacité d’endettement
• Déterminer la capacité d’épargne
• Analyser la situation juridique, sociale, familiale, civile et fiscale
• Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Modalités d’évaluation :
Etude de cas, évaluation à partir d’une situation patrimoniale à analyser :
Durée totale de l’étude de cas : 4 heures
Le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels.

RNCP26834BC03 - Expertiser la stratégie patrimoniale

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Compétences : • Commenter l’analyse du bilan patrimonial • Présenter le diagnostic en lien avec les objectifs patrimoniaux du client • Présenter et justifier les préconisations patrimoniales • Valider le plan d’actions patrimoniales Modalités d’évaluation : A partir du contexte présenté et travaillé durant une étude de cas réalisée en amont, le candidat devra présenter un bilan patrimonial, un diagnostic, un plan d’actions, à un jury composé de 2 professionnels dans le cadre d’un oral. Durée de l’oral : 60 minutes	-

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Compétences :
• Commenter l’analyse du bilan patrimonial
• Présenter le diagnostic en lien avec les objectifs patrimoniaux du client
• Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
• Valider le plan d’actions patrimoniales
Modalités d’évaluation :
A partir du contexte présenté et travaillé durant une étude de cas réalisée en amont, le candidat devra présenter un bilan patrimonial, un diagnostic, un plan d’actions, à un jury composé de 2 professionnels dans le cadre d’un oral.
Durée de l’oral : 60 minutes

RNCP26834BC04 - Suivre et développer la clientèle

Liste de compétences	Modalités d'évaluation
Compétences : • Créer une veille juridique, sociale, fiscale et économique • Mettre à jour le bilan patrimonial • Adapter les solutions patrimoniales en fonction des évolutions de la situation du client • Prospecter les cibles patrimoniales Modalités d’évaluation : Etude de cas, évaluation à partir d’une modification de situation patrimoniale : le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels. Durée de l’oral : 60 minutes	-

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Compétences :
• Créer une veille juridique, sociale, fiscale et économique
• Mettre à jour le bilan patrimonial
• Adapter les solutions patrimoniales en fonction des évolutions de la situation du client
• Prospecter les cibles patrimoniales
Modalités d’évaluation :
Etude de cas, évaluation à partir d’une modification de situation patrimoniale : le candidat doit produire un bilan, un diagnostic et des préconisations. Les éléments seront validés par un jury composé de deux professionnels.
Durée de l’oral : 60 minutes

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

Secteurs d’activités :

Les secteurs concernés sont ceux des :
- banques de détails, banques privées,
- assurances, mutuelles,
- courtiers, agences immobilières,
- cabinets d’expertise-comptable,
- cabinets de gestion de patrimoine.

Type d'emplois accessibles :

Les emplois occupés peuvent être :
- conseiller clientèle gestion privée,
- conseiller patrimonial,
- conseiller en gestion de patrimoine,
- expert patrimonial

Code(s) ROME :

C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

Références juridiques des règlementations d’activité :

1/ ACTIVITES DE CONSEILS
·         Le conseil en investissements financiers (C.I.F.)
·         La compétence juridique associée (C.J.A.)
·         Le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (A.C.P.R. : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

2/ ACTIVITES DE COMMERCIALISATION :
·         Loi Hoguet : détention de la carte T : Transaction et gestion immobilière
·         Le statut d’intermédiaire en assurance
·         Le statut I.O.B.S.P. : Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement
·         Le démarchage bancaire et financier

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

A compléter (Reprise)

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification	Oui	Non	Composition des jurys	Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant	X		100% de professionnels	-
En contrat d’apprentissage	X		Idem	-
Après un parcours de formation continue	X		Idem	-
En contrat de professionnalisation	X		Idem	-
Par candidature individuelle		X	-	-
Par expérience	X		Idem	-

Validité des composantes acquises
	Oui	Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie		X
Inscrite au cadre de la Polynésie française		X

Aucune correspondance

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…)
Date du JO/BO	Référence au JO/BO
-	Arrêté du 30 août 2016 publié au Journal Officiel du 07 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 16 décembre 2011, jusqu'au 07 septembre 2021.

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :

07-09-2016

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…)
Date d'échéance de l'enregistrement	07-09-2021

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

CGPC Formation 01 40 06 08 08

SOFTEC 02 41 43 38 22

CGPC Formation
SOFTEC

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Nouvelle(s) Certification(s) :

Nouvelle(s) Certification(s)
Code de la fiche	Intitulé de la certification remplacée
RNCP36498	Expert conseil en gestion de patrimoine
RNCP28026	Conseiller en gestion de patrimoine

Fiche au format antérieur au 01/01/2019

Ressources de la certification professionnelle

Travaux d’évaluation

Rapports annuels

Attribution de l’accord-cadre n° 2024-07-60 à bons de commande et à marchés subséquents portant sur des prestations d’AMOA, d’AMOE et de portage/intermédiation

Modalités de répartition et calendriers de versement de la dotation du FIPU finançant les projets de transition professionnelle et de la dotation correspondant aux points du C2P mobilisés pour le financement des PRP

Certification professionnelle

Conseiller en gestion de patrimoine

Rechercher

Nos missions

Financer

Réguler

Améliorer

Notre organisation

Stratégie

Gouvernance

Organisation interne

Publications institutionnelles

Certification professionnelle

Comprendre l'écosystème

Je suis professionnel du secteur

Je souhaite

Je suis salarié, demandeur d’emploi, apprenti

Je souhaite

Je suis employeur

Je souhaite

Ressources de la certification professionnelle

Travaux d’évaluation

Rapports annuels

Délibérations du Conseil d’administration

Décisions d’enregistrement des certifications professionnelles

Textes légaux et réglementaires

Ressources
de la certification professionnelle

Travaux
d’évaluation

Rapports
annuels

Certification
professionnelle

Comprendre
l'écosystème

Je suis professionnel
du secteur

Je suis salarié, demandeur
d’emploi, apprenti

Je suis
employeur

Ressources
de la certification professionnelle

Travaux
d’évaluation

Rapports
annuels

Délibérations
du Conseil
d’administration

Décisions d’enregistrement
des certifications professionnelles

Textes légaux
et réglementaires