Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS)
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP30813 - Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS)
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échéance
de l’enregistrement
04-10-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France (CCI Paris Ile-de-France) - ESCP Europe | - | - | http://www.cci-paris-idf.fr |
Activités visées :
L’expert(e) en Ingénierie patrimoniale internationale exerce une fonction de conseil afin d’accompagner ses clients dans l’organisation et le choix de leur stratégie patrimoniale en tenant compte de leurs projets et de leurs objectifs à court, moyen et long termes. Cela concerne la recherche d’optimisation de leur patrimoine, la cession de biens, la protection de leur famille, leur succession, la préparation de leur retraite, la fiscalité,…
Il réalise les activités suivantes :
Conseil et gestion de la relation client
Diagnostic de situation
Préconisations et accompagnement de stratégies patrimoniales
Recherche et veille juridique et fiscale
Compétences attestées :
Les capacités attestées :
- Exercer une fonction de conseil auprès du client aux différentes étapes de son accompagnement, en veillant
à instaurer une relation de confiance, en menant des
entretiens qui respectent les règles déontologiques propres à sa profession, et en prenant en compte les dimensions
interculturelles.
- Effectuer le diagnostic de sa situation globale en repérant les problématiques à résoudre selon ses différents
projets à court, moyen ou long terme, et selon les pays concernés par ceux-ci.
- Effectuer des préconisations sur les stratégies patrimoniales et l’accompagnement à mettre en oeuvre, en vérifiant leur adéquation aux objectifs et priorités validés par le client, et en veillant au respect des législations
et des réglementations en vigueur selon les pays concernés.
- Structurer l’exercice d’une fonction de veille et de recherche
afin de s’assurer de la fiabilité et de la pertinence des conseils à dispenser à ses clients en tenant compte des dimensions internationales pouvant impacter sur leur situation.
Secteurs d’activités :
L'activité de ce métier s'exerce au sein de banques, d’établissements financiers, d’offices notariaux, de cabinets d’avocats d’affaires, de sociétés de conseils en investissement, de cabinets de gestion, d’audit ou d’expertise financière.
Il exerce en France ou à l’étranger. Dans les deux cas, il est amené à intervenir sur des aspects juridiques et fiscaux au niveau de la législation internationale.
Type d'emplois accessibles :
Ingénieur Patrimonial - Family Officer - Responsable ingénierie patrimoniale - Conseil en gestion
de patrimoine – Directeur du développement – Responsable du développement – Banquier privé -
Conseiller en banque privée – Directeur des opérations – Risk manager en financement - Sales
Manager of Alternative Investments - Gérant de portefeuille
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
- K1901 - Aide et médiation judiciaire
- K1903 - Défense et conseil juridique
- M1201 - Analyse et ingénierie financière
Références juridiques des règlementations d’activité :
L’expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale officie en conformité avec la réglementation légale régissant son activité au sein de son pays d’exercice. En France, depuis le 1er juillet 2010, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis en place un examen obligatoire : la Certification AMF (En application du Règlement Général de l’AMF, Livre III Prestataires, art.313-7-1).
Lorsqu’il exerce en tant qu’avocat, il doit posséder le diplôme d’avocat et être inscrit à l’ordre des avocats.
Lorsqu’il exerce en tant que notaire, il doit posséder le diplôme de notaire et être inscrit à l’ordre des notaires.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Directeur Général d’ESCP Europe ou son représentant, |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Directeur Division Corporate Europe ou son représentant, |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Directeur Division Corporate Europe ou son représentant, |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 26 septembre 2016 publié au Journal Officiel du 04 octobre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS)" avec effet au 06 février 2012, jusqu'au 04 octobre 2021. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
04-10-2016
| Date d'échéance de l'enregistrement | 04-10-2021 |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP30813 | Expert(e) en ingénierie patrimoniale internationale (MS) |
