MASTER - Gestion de patrimoine
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-10-2019
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Université Jean Moulin - Lyon 3 | - | - | http://www.univ-lyon3.fr |
Activités visées :
Consultation des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
Analyse de la situation financière d'un client
Etablissement du bilan patrimonial d'un client
Définition les besoins d'un client
Réalisation d’une étude patrimoniale
Renseignements auprès des usagers et des conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales
Définition d’une stratégie financière
Orientation du client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Etablissement et vérifications des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Réalisation de suivi des dossiers clients, fournisseurs
Réalisation d’une étude de marché
Identification des priorités du client
Evaluation des actifs financiers
Identification des besoins en renouvellement de titres/actifs financiers
Veille de l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité
Régulation de vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Établissement d’un rapport de gestion et un rapport de performance
Réaliser un entretien commercial
Identification des besoins d'un client
Proposition une offre commerciale adaptée
Proposition des services de gestion comptable
Analyse des causes des difficultés de trésorerie
Définition des mesures correctives
Développement un portefeuille clients et prospects
Rédaction des documents de synthèse et de rapport de performance
Compétences attestées :
Connaître le secteur bancaire, son environnement et ses spécificités ;
Développer les compétences commerciales (relationnelles et comportementales) des futurs salariés bancaires ;
Optimiser les décisions d’investissement et de financement avec un client « entreprise »ou particulier ;
Maitriser les outils techniques nécessaires à l'exercice des métiers bancaires visés ;
Piloter un projet et animer des équipes ;
Intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de manager et de gestionnaire ;
Mobiliser des cadres théoriques d’analyse dans des situations pratiques ;
Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et s’adapter à des contextes spécifiques.
Secteurs d’activités :
Etablissements bancaires
Cabinets de gestionnaire de patrimoine indépendants
Sociétés ou mutuelles d'assurances, caisses de retraite
Type d'emplois accessibles :
Gestion de Patrimoine :
Gestionnaire de patrimoine ; Chargé de clientèle « particuliers » ; Conseiller en banque privée ; Conseiller financier ; Spécialiste en assurance-vie et épargne retraite.
Conformité bancaire et contrôle interne des risques (en alternance) :
Responsable de la conformité ; Directeur des Engagements ; Inspecteur
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- C1203 - Relation clients banque/finance
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. |
- | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Le jury est composé : d'une majorité d'enseignants-chercheurs des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002 |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 24 juin 2016 accréditant l'université Jean Moulin Lyon3 en vue de la délivrance de diplômes nationaux
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Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Decret du 24 avril 2002 Code de l'éducation L613-3 et L613-4 |
| - |
Arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cadre national des formations
|
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-10-2019 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
