Expert en finance participative et éthique et assurance solidaire
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313p : Organisation des services financiers
313n : Etudes économiques et financières
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Formacode(s)
32623 : Financement entreprise
41036 : Assurance
41062 : Banque
Date d’échéance
de l’enregistrement
04-01-2022
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL INSTITUTE | 82885834000015 | - | - |
Activités visées :
Les activités de l’expert en finance éthique et participative s’agencent en différentes activités :
- Analyse de la demande d’un client interne ou externe pour des produits financiers ou d’assurance contenant une dimension éthique
L’expert en finance éthique et participativeest capable d’appréhender la démarche d’un client en recueillant les informations nécessaires et en analysant sa demande. Ces informations concerneront les motivations du client, ses caractéristiques socio-démographiques et ses attentes en termes d’investissement et éthique.
- Analyse d’une cible marketing et d’un marché géographique afin de déterminer les produits financiers et d’assurance adéquats
L’expert en finance éthique et participative est capable d’analyser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles. Le recueil et l’analyse de ces données vont lui permettre de déterminer le potentiel d’un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing afin de déterminer des produits en finance et assurances adéquats.
- Identification d’un produit financier ou d’assurance selon des critères éthiques
L’expert en finance éthique et participativeest capable de pratiquer une veille afin d’identifier des produits financiers et assurantiels qui respectent des critères éthiques ainsi que des normes de contrôle et traçabilité. Au regard de ces éléments, il proposera des produits répondants aux attentes et profils des clients.
- Conception d’un produit financier sur la base de la demande d’un client interne ou externe selon des critères éthiques
L’expert en finance éthique et participativeest capable de sélectionner des titres ou actions respectant des critères éthiques, de liquidité et de rendement. Sur cette base, il concevra un produit financier qui répondra à la demande d’un client.
- Encadrement d’une équipe de collaborateurs
L’expert en finance éthique et participative est capable d’identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs afin de composer une équipe et de pouvoir déléguer les responsabilités. Il sera également capable de piloter une équipe en fixant des objectifs collectifs et individuels, en déterminant des critères
Compétences attestées :
- Interroger le demandeur de manière à obtenir les informations essentielles à la définition de son besoin en investissement ou en protection financière
- Qualifier la demande d’un client en termes d’éthique, de rémunération attendue et de disponibilité des fonds investis en prenant en compte sa relation au risque et sa capacité d’investissement
- Caractériser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles
- Déterminer le potentiel d’un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing
- Identifier les produits financiers et d’assurances répondant à des critères éthiques et présents sur un marché donné
- Vérifier la qualité de l’application des normes de contrôle et de la traçabilité des produits financiers et d’assurance
- Proposer des produits financiers et d’assurance pertinents par rapport aux attentes et profil du client
- Identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs dans le cadre d’une équipe
- Concevoir des produits financiers pertinents sur la base de la demande d’un client en termes de liquidité, rendement et critères éthiques
- Piloter une équipe et identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs
RNCP32135BC01 - Conception d’un produit financier sur la base de la demande d’un client interne ou externe selon des critères éthiques
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Compétences : - Identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs dans le cadre d’une équipe - Concevoir des produits financiers pertinents sur la base de la demande d’un client en termes de liquidité, rendement et critères éthiques Modalités : Etudes de cas - Note rédactionnelle présentant les produits financiers conçus en adéquation avec la demande d’un client et des critères éthiques |
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RNCP32135BC02 - Encadrement d’une équipe de collaborateurs
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Compétences : - Piloter une équipe et identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs Modalités : Etude de cas :Rédiger une note sur la composition d’une équipe et la délégation aux collaborateurs Jeu de rôles : Animation d’une réunion d’équipe présentant les objectifs collectifs à ses membres |
- |
RNCP32135BC03 - : Analyse de la demande d’un client interne ou externe pour des produits financiers ou d’assurance contenant une dimension éthique
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Compétences :
- Interroger le demandeur de manière à obtenir les informations essentielles à la définition de son besoin en investissement ou en protection financière - Qualifier la demande d’un client en termes d’éthique, de rémunération attendue et de disponibilité des fonds investis en prenant en compte sa relation au risque et sa capacité d’investissement
Modalités : Rapport de stage - Elaboration d’un guide d’entretien commercial - Partie description d’une demande client et de sa prise en compte - Partie définition du profil de l’investisseur du client demandeur |
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RNCP32135BC04 - Analyse d’une cible marketing et d’un marché géographique afin de déterminer les produits financiers et d’assurance adéquats
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Compétences : - Caractériser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles - Déterminer le potentiel d’un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing Modalités : Etudes de cas - Note rédactionnelle d’une analyse de marché - Note rédactionnelle sur un potentiel de marché |
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RNCP32135BC05 - Identification d’un produit financier ou d’assurance selon des critères éthiques
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Compétences : - Identifier les produits financiers et d’assurances répondant à des critères éthiques et présents sur un marché donné - Vérifier la qualité de l’application des normes de contrôle et de la traçabilité des produits financiers et d’assurance - Proposer des produits financiers et d’assurance pertinents par rapport aux attentes et profil du client Modalités : Etudes de cas : - Note rédactionnelle présentant les produits financiers et d’assurance en adéquation avec des critères éthiques présents sur un marché donné - Note rédactionnelle présentant les produits financiers conçus en adéquation avec la demande d’un client et des critères éthiques |
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Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Finance et assurance
Type d'emplois accessibles :
Intermédiaire en financement participatif
- Courtier en opération de banque et en service de paiement
- Courtier en assurance et en réassurance
- Agent général d'assurance
- Conseiller en Investissement Financier
- Conseiller en Investissement Participatif
- Développeur produits financiers participatifs
- Gestionnaire de patrimoine produits participatifs
- Consultant expert en finance participative
Code(s) ROME :
- C1101 - Conception - développement produits d''assurances
- M1201 - Analyse et ingénierie financière
- C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Références juridiques des règlementations d’activité :
Il n’y a pas d’habilitation spécifique nécessaire à l’exercice de l’activité, en revanche le titre donne accès à diverses professions règlementées par les autorités de contrôle et de régulation :
Intermédiaires en financement participatifs
Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un IFP doivent remplir la condition de capacité professionnelle dans les conditions suivantes (art. R. 548-3 CMF), diplôme de niveaux I, I/II inscrits au RNCP dans la classification NSF 313.
Conseiller en Financement Participatif
Un CIP doit remplir la condition de capacité professionnelle fixée par le Règlement Général de l’AMF - RGAMF (Art. 325-33 RGAMF) : « Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les CIP justifient auprès de l’association (auprès de l’AMF en l’absence d’agrément d’une association), préalablement à leur adhésion, d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures adaptées à l’activité de CIP,
Conseiller en Investissement Financier
Les conditions de compétence professionnelle requises pour bénéficier de ce statut sont fixées par le Règlement de l’AMF à l’article L. 325-1 dans sa nouvelle version. Dès lors, pour exercer, le CIF doit justifier d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion. S’agissant du diplôme susmentionné, il est prévu, par l’instruction de l’AMF n°2013-07 publiée le 24 avril 2013, qu’il soit enregistré au répertoire national des certifications professionnelles8, dans l’une des nomenclatures de spécialités de formation ci-dessous : 122 (Economie), 128 (Droit et sciences politiques), 313 (Finances, banque, assurance et immobilier), 314 (Comptabilité, gestion).
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
NON |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
5 personnes : - 4 professionnels du secteur non intervenant dans l’établissement, dont l’un est président du jury - Le Directeur Pédagogique |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
5 personnes : - 4 professionnels du secteur non intervenant dans l’établissement, dont l’un est président du jury - Le Directeur Pédagogique |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
5 personnes : - 4 professionnels du secteur non intervenant dans l’établissement, dont l’un est président du jury - Le Directeur Pédagogique |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
5 personnes : - 4 professionnels du secteur non intervenant dans l’établissement, dont l’un est président du jury - Le Directeur Pédagogique |
- | |
| Par expérience | X |
5 personnes : - 4 professionnels du secteur non intervenant dans l’établissement, dont l’un est président du jury - Le Directeur Pédagogique |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
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Arrêté du 27 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 4 janvier 2019 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau I, sous l'intitulé «Expert en finance participative et éthique et assurance solidaire» avec effet au 8 février 2013, jusqu'au 4 janvier 2022. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
04-01-2019
| Date d'échéance de l'enregistrement | 04-01-2022 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
