Certification professionnelle

• B1.1 Réaliser le diagnostic de son portefeuille, de son environnement et de son potentiel de développement à l'aide des outils adaptés, en vue de définir les objectifs de l'action commerciale à mener
• B1.2 Définir et programmer son action commerciale en cohérence avec ses objectifs et en s'appuyant sur le plan d'action commerciale de l'entreprise, afin d'assurer l'efficacité de celle-ci dans la durée
• B1.3 Organiser son activité, son calendrier et la gestion de ses priorités, dans le but de développer et gérer son portefeuille de clients entreprises dans une approche globale
• B1.4 Evaluer ses résultats en utilisant les outils préconisés par l'entreprise, en vue d'identifier les causes des écarts par rapport aux objectifs
• B1.5 Mettre en œuvre une démarche d'après-vente valorisante et respectueuse des engagements, afin de renforcer la confiance des clients
• B1.6 Personnaliser la relation quel que soit le canal utilisé et assurer son suivi, afin de la préserver et de la renforcer
• B1.7 Analyser les documents d'une entreprise ou d'un groupe, conduire une analyse financière et argumenter les dossiers de financements, afin d'identifier les risques inhérents à leur situation
• B1.8 Détecter les signaux d'alerte en vue de définir une stratégie de prévention et de traitement des dégradations
• B1.9 Adapter les offres au "profil-risque" du client tel qu'il ressort de l'analyse afin de prévenir les dégradations potentielles
• B1.10 Assurer un partage de risque et/ou de financement des dossiers de crédit en suivant les préconisations internes de façon à prémunir les deux parties des incidents susceptibles d'affecter la relation contractuelle

Une à trois modalités par compétence évaluée parmi :

• E2 - Questionnaire thématique
• E3 - Sujet à développer sur une thématique du quotidien professionnel
• E4 - Mise en situation professionnelle avec un expert métier
• E5 - Document de synthèse argumenté à présenter

• B2.1 Situer le cadre de l'entretien en s'adaptant au client et à sa situation, afin d'établir un climat de confiance
• B2.2 Exploiter les données socio-commerciales, économiques et financières du client, en utilisant les outils de préparation d'entretien et d'études des éléments financiers, pour identifier les opportunités et les risques inhérents à la situation de celui-ci
• B2.3 Découvrir les besoins du client en pratiquant un questionnement efficace, en vue de préciser les objectifs à atteindre et, le cas échéant, de valoriser l'intervention du spécialiste 
• B2.4 Proposer des produits et services correspondant aux besoins dans une approche multicanale, en vue d'optimiser la satisfaction client et d'assurer la pérennité de la relation
• B2.5 Souscrire des produits et services adaptés au client et négocier des conditions contractuelles profitables aux deux parties en vue d'assurer la fidélisation du client sur la durée

Une à trois modalités par compétence évaluée, parmi :

• E2 Questionnaire thématique
• E3 Sujet à développer sur une thématique du quotidien professionnel
• E4 Mise en situation professionnelle avec un expert métier
• E5 Document de synthèse argumenté à présenter

• B3.1 Solliciter des recommandations auprès de ses clients en vue d'élargir la prospection
• B3.2 Cibler et préparer ses actions de conquête en accord avec les objectifs de développement
• B3.3 Promouvoir la prescription par une démarche rationnelle et organisée, de façon à favoriser la venue de nouveaux clients

Pour chacune des compétences évaluées, les 2 modalités suivantes sont mises en œuvre :

• E4 Mise en situation professionnelle avec un expert métier
• E5 Document de synthèse argumenté à présenter