DipViGrM - Diplôme Finance
L'essentiel
Certification
remplacée par
RNCP36351 - DipViGrM - Diplôme Finance
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
32626 : Analyse financière
41007 : Gestion actifs
41003 : Gestion portefeuille
32623 : Financement entreprise
41023 : Marché financier
Date d’échéance
de l’enregistrement
21-04-2022
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION GROUPE ESSEC | 77566395800046 | ESSEC Business School | https://www.essec.edu/fr/ |
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
La certification est destinée à des étudiants déjà titulaires d’un premier diplôme de l’enseignement supérieur français ou international. Elle a pour vocation de certifier les candidats sur les compétences leur permettant de maîtriser les fondamentaux de la finance moderne et une expertise métier dans une perspective locale ou internationale. Que ce soit dans les métiers de la finance d’entreprise, de la finance de marché ou de la fintech, le diplômé exerce son activité dans le respect de la règlementation et de la déontologie liées à ce secteur. Suite à la certification, les certifiés auront acquis un niveau élevé d’expertise de la fonction financière, et plus particulièrement en finance d’entreprise, finance de marché ou fintech.
Activités visées :
- Gestion et contrôle des risques financiers
- Evaluation de la santé financière d’une entreprise et de sa valeur
- Optimisation de la gestion d’actifs et conseil en investissement financier
- Intégration du digital dans les activités du secteur financier
Compétences attestées :
1/ Gestion et contrôle des risques financiers
- Effectuer une veille des solutions de financement des risques (marchés financiers, banques, etc.) pour proposer des offres plus personnalisées aux clients
- Recenser les opportunités et les menaces en cartographiant les risques majeurs pour en faciliter leur lecture
- Construire la méthodologie et le référentiel de management des risques pour faciliter son application
- Prioriser le traitement des risques majeurs
- Sécuriser la prise de décision et les processus pour favoriser l’atteinte des objectifs
- Adapter les couvertures à l’évolution des risques et des capitaux à assurer
- Mobiliser les collaborateurs autour d’une vision commune des principaux risques en fonction de la politique définie
- Produire une recommandation de limites en fonction de l’analyse et des normes en vigueur
- Utiliser des outils de gestion de risque en les adaptant aux situations proposées
- Appliquer les bonnes règles de Risk Management et gérer le risque des positions prises
2/ Evaluation de la santé financière d’une entreprise et de sa valeur
- Réaliser l’analyse financière de l’entreprise, de ses résultats et de ses orientations d’investissement pour apprécier son niveau de performance
- Appliquer les techniques et outils d’analyse d’états financiers pour comparer les performances financières de l’entreprise par rapport à ses concurrents
- Mettre en place un processus de veille de l’environnement concurrentiel, règlementaire, juridique et fiscal de l’entreprise pour identifier des opportunités, des menaces et mesurer les forces et faiblesses de l’entreprise
- Etudier les stratégies existantes et en élaborer de nouvelles, lors d’une restructuration d’entreprise par exemple (fusion acquisition)
- Examiner les politiques d’investissement existantes et en construire une nouvelle adaptée et pertinente pour appréhender et prévoir le potentiel de développement de l’entreprise
- Concevoir un business plan pour démontrer la rentabilité des projets, évaluer l’entreprise et lever des financements
- Estimer les différents produits financiers nécessaires au financement de l’entreprise pour optimiser la valeur et gérer les risques au mieux
3/ Optimisation de la gestion d’actifs et conseil en investissement financier
- Identifier et analyser les différents types de marchés et leurs spécificités pour mieux apprécier les interactions entre les acteurs clés
- Gérer les flux de négociation, de compensation et de règlement afin de comprendre la structure des marchés financiers
- Analyser des stratégies standards (arbitrage, spéculation, hedge, etc.) pour définir et mesurer leur impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes.
- Mener une analyse détaillée sur les investissements en capitaux pour réduire la prise de risques
- Concevoir des stratégies d’investissement innovantes en bénéficiant de la flexibilité offerte par les dérivés pour conseiller au mieux les clients
- Prendre position sur les marchés de devises, de titres pour optimiser les rendements tout en contrôlant la prise de risque liée à la volatilité des marchés et des fluctuations économiques
- Assurer le contrôle de conformité de prise de position sur les marchés financiers pour garantir la sécurité des transactions des parties prenantes
- Adopter et utiliser un cadre de prise de décision éthique
4/ Intégration du digital dans les activités du secteur financier
- Capter plusieurs segments de marché qui seront porteurs demain pour anticiper et adapter au mieux l’offre aux besoins des clients
- Mener une analyse détaillée de l’impact du « high frequency » sur les marchés financiers pour adapter au mieux les produits et/ou services aux besoins des clients
- Comparer les différents mécanismes informatiques et organisationnels liés à la gestion des transactions en ligne pour affiner les futurs besoins
- Manipuler la programmation Python pour optimiser la résolution de problèmes via des algorithmes
- Identifier une opportunité de business selon le positionnement stratégique d’un produit/service Fintech
- Utiliser le « Machine Learning » pour analyser des données financières et proposer des solutions adaptées aux clients
- Evaluer les contraintes et opportunités réglementaires pour la conception et le développement d’un nouveau produit ou service financier
Modalités d'évaluation :
Analyse détaillée d’une entreprise, jeu de simulation, rapport écrit, présentation d’un projet de groupe en utilisant le coding Python, Projet Capstone, création d’un outil VBA, rapport de notation de crédit pour une entreprise, études de cas.
RNCP36007BC01 - Gestion et contrôle des risques financiers
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Créer un outil VBA Développement d’un fichier excel en utilisant le langage VBA pour résoudre une problématique financière réelle. Utilisation de l'outil pour gérer virtuellement le portefeuille d'une stratégie de trading avec des données en temps réel. Calculer le P&L et surveiller le risque du portefeuille. Rapport de notation de crédit pour une entreprise Un rapport écrit en groupe devra présenter une évaluation des risques en intégrant les règlementations des marchés financiers dans l’analyse. Ce rapport permet d’identifier la solvabilité d’un débiteur au titre d’un instrument financier. Une présentation orale en groupe viendra compléter l’analyse. Études de cas Les candidats doivent étudier un cas réel en deux volets :
Cette étude de cas est un travail de groupe écrit. Ce rapport fait l’objet d’une discussion en classe pour encourager la prise de position et l’argumentaire. |
RNCP36007BC02 - Evaluation de la santé financière d’une entreprise et de sa valeur
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Analyse détaillée d’une entreprise sur sa stratégie, sa position financière, sa performance et sa valeur sur le marché Cette modalité est évaluée au moyend’un rapport écrit qui s’appuiera sur une entreprise spécifique cotée en bourse. Elle permet d’évaluer une compréhension fine sur la façon dont les états financiers peuvent capturer la valeur et les risques générés par les entreprises. Ce rapport écrit doit être réalisé en groupe et une évaluation individuelle du candidat est effectuée lors de la présentation orale du rapport. |
RNCP36007BC03 - Optimisation de la gestion d’actifs et conseil en investissement financier
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Un jeu de simulation individuel Ce jeu de simulation se déroule sur plusieurs sessions et permet de se familiariser avec les technologies spécifiques de « trading ». Cette simulation est individuelle et permet de tester différentes stratégies pour passer des ordres d’achats et/ou de vente. Simulation de création et gestion d’un portefeuille d’actifs en groupe Le jeu des investissements et du trading consiste à mettre en place et à gérer un investissement sur des fonds négociés en bourse. Cela implique la gestion d'un portefeuille soumis à certaines restrictions d'investissement. Le jeu a pour objectifs pédagogiques de s'informer sur les fonds d'investissement et types d'investissement. Les candidats définissent chaque semaine leur portfolio et doivent fournir un rapport imprimé sur leur décision d’investissement hebdomadaire. |
RNCP36007BC04 - Intégration du digital dans les activités du secteur financier
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Présentation d’un projet de groupe en utilisant le coding Python Cette modalité repose sur une analyse statistique d’une étude de cas réel. L’analyse attendue est un rapport écrit utilisant le langage Python pour soutenir l’analyse et proposer des solutions au problème soulevé. Ce document écrit est un travail de groupe. Une présentation orale en groupe complète l’évaluation pour apporter un angle de vue différent de l’analyse écrite. Projet Capstone Les candidats se penchent sur une problématique proposée par un établissement bancaire en lien avec leur transformation digitale. L’évaluation s’effectue sur 4 semaines. Les candidats travaillent en groupe supervisé par un coach. Plusieurs problématiques sont proposées par le partenaire bancaire. Ces problématiques sont réelles et permettent à l’établissement financier de collecter des solutions innovantes. Des experts et collaborateurs de la banque confrontent aussi les candidats sur les enjeux du numérique au sein d’une banque d’investissement. Les candidats sont évalués sur un rapport écrit en groupe puis lors d’une présentation orale de ce même projet. |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Pour obtenir la certification, le candidat doit :
- valider la totalité des 4 blocs de compétences,
- avoir démontré l’acquisition d’une expérience professionnelle dans le domaine de spécialisation,
- et rédiger et soutenir une thèse académique.
Secteurs d’activités :
- Banque d’investissement
- Finance de marché
- Fonds d’investissement-holdings
- Asset management
- Conseil
- Institutions financières
- Audit
Type d'emplois accessibles :
- Opérateur de marché (trader)
- Analyste financier
- Analyste banque d’investissement
- Analyste fusions et acquisitions
- Associate M&A
- Analyste crédit
- Account manager
- Analyste financier
- Auditeur financier et/ou comptable
- Inspecteur bancaire
- Business development
- Conseiller en placement financier
- Gérant de portefeuille
- Vendeur de produits structurés
- Structureur de produits financiers
- Gestionnaire de patrimoine
- Gestionnaire de risque
- Responsable financier
Code(s) ROME :
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
- M1201 - Analyse et ingénierie financière
- C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers
- C1301 - Front office marchés financiers
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le règlement général de l’AMF (Autorité des marchés financiers) impose aux prestataires de services d’investissement de vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions sous leur autorité ou pour leur compte disposent d’un niveau de connaissances minimales sur 12 domaines relatifs à l’environnement réglementaire et déontologique et aux techniques financières. Cela concerne par exemple les vendeurs, les opérateurs de marché.
Cette vérification peut s’effectuer via des examens organisés en interne par les prestataires ou via des examens externes « certifiés » par l’AMF.
L’ESSEC propose une formation en ligne aux étudiants qui veulent passer cette certification, mais n’organise pas ces examens.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
|
- | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X | - | - | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
60% d’enseignants-chercheurs 40% de professionnels ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, dont la validation est sollicitée, avec une parité employeur/salarié et homme/femme. Les membres du jury sont nommés par le chef de l’établissement : directeur d’école. |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| 25/08/2016 |
Arrêté du 12/07/16 BO n°30 du 25/08/2016 Première autorisation à délivrer un diplôme conférant le grade de Master à partir du 1er septembre 2016 |
| 15/07/2021 |
Arrêté du 25/06/2021 autorisant l'établissement à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur publié au Bulletin Officiel n°28 du 15 juillet 2021 NOR : ESRS2119841A |
| Date de publication de la fiche | 05-11-2021 |
|---|---|
| Date de début des parcours certifiants | 01-09-2021 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 21-04-2022 |
Statistiques :
| Année d'obtention de la certification | Nombre de certifiés | Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae | Taux d'insertion global à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76 | - | 78 | 78 | - |
| 2018 | 87 | 0 | 71 | 71 | 100 |
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://www.essec.edu/fr/programme/mscs/master-finance/
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Historique des changements de certificateurs :
| Nom légal du certificateur | Siret du certificateur | Action | Date de la modification |
|---|---|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | Est ajouté | 05-11-2021 |
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP26686 | DipViGrM - Diplôme Finance |
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP36351 | DipViGrM - Diplôme Finance |
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :
