MASTER - Banque Finance Assurance spécialité Ingénierie patrimoniale
L'essentiel
Certification
remplacée par
RNCP28181 - MASTER - Gestion de patrimoine
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313m : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère chargé de l'enseignement supérieur | - | - | - |
| Université de Caen Normandie | - | - | http://www.unicaen.fr |
Activités visées :
Ce professionnel gère un portefeuille de clients ayant une surface patrimoniale conséquente. il doit générer durablement le maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement.
Il prospecte une clientèle a fort potentiel patrimonial ou ayant un souhait de transmission d'entreprise.
Il est conseil en gestion et/ou organisation de patrimoine : transmission, optimisation fiscale
Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises
Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers,
Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.
Compétences attestées :
Compétences fiscales, Capacités à créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects,
Argumenter les financements et les placements ou financements proposés,
Faire preuve de conviction dans les transactions commerciales,
Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme,
Prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement,
Vendre des produits bancaires haut de gamme.
Secteurs d’activités :
Compagnies d'assurances,
Sociétés de bourse
Type d'emplois accessibles :
Gérants de portefeuilles,
Conseils en défiscalisation
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1203 - Relation clients banque/finance
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
50% professionnels, 50% universitaires |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
50% professionnels, 50% universitaires |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
50% professionnels, 50% universitaires |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
50% professionnels, 50% universitaires |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
50% professionnels, 50% universitaires |
- | |
| Par expérience | X |
50% professionnels, 50% universitaires |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 14 janvier 2005 relatif aux habilitations de l'Université de Caen à délivrer des diplômes nationaux : Master Banque, Finance, Assurance spécialité Ingénierie patrimoniale. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur (publié au JO n° 98 du 26 avril 2002) |
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
Statistiques :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP28181 | MASTER - Gestion de patrimoine |
