Certification professionnelle

Activités visées :

Le Conseiller gestionnaire de banque-assurance exerce ses activités soit au sein d'un réseau d'agences commerciales d'une banque ou d'une compagnie d'assurance, soit au siège ou dans une entité non commerciale de la société.
Dans le cadre de la stratégie et de l’évolution des marchés bancaires, économiques, financiers et de l'assurance, conformément aux objectifs des unités auxquelles ils appartiennent et aux délégations accordées, ces professionnels développent, gèrent, suivent et fidélisent une clientèle (activités en agence) ou un process d’une technicité particulière en rapport avec la clientèle (activités au siège), avec le souci de l’efficacité, de la qualité, de la coopération, de la sécurité et du risque (compétences).
Les principales activités de ce métier sont regroupées en trois grandes fonctions :
-       Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients ;
-       Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients ;
-       Développement, gestion et suivi des opérations, veille et contribution à la performance.

Compétences attestées :

Le/La titulaire de la certification est capable de :
- Animer son portefeuille et son marché
- Conquérir de nouveaux clients
- Identifier, analyser et maîtriser les approches du risque
- Accueillir et orienter les clients et prospects
- Diagnostiquer les besoins de la clientèle ou des utilisateurs
- Vendre les produits et services dans une logique de conseil
- Instruire et suivre le montage des dossiers de crédit et/ou d'assurance en appliquant les procédures de traitement établies
- Conduire une négociation
- Mettre en œuvre les normes et les procédures
- Gérer, piloter et suivre les opérations générées par l'activité des clients
- Organiser son activité
- Assurer une veille du marché et contribuer à la performance collective