Conseil en investissement et patrimoine - Expertise
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-12-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| BARCHEN EDUCATION | 80509113900016 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Conseil en investissements multi-supports, conseil en patrimoine et en cession d’entreprise
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine personnel et professionnel.
Compétences attestées :
- Compétence (C1). Evaluer les actifs mobiliers et immobiliers d’un patrimoine personnel ou professionnel.
- Compétence (C2). Optimiser fiscalement et juridiquement la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
- Compétence (C3). Accompagner les dirigeants propriétaires dans des opérations financières complexes : transmission ou cession patrimoniale.
Compétence (C1) Compétences évaluées(CE1) : C1.CE1
Maitriser les techniques d’analyse financière appliquées à la gestion patrimoniale.
Compétence (C2) Compétences évaluées(CE2) : C2.CE2
Appréhender les particularités de montage d’une Société Civile Immobilière (SCI).
Compétence (C2) Compétences évaluées(CE3) : C2.CE3
Maitriser le droit fiscal patrimonial.
Compétence (C3) Compétences évaluées(CE4) : C3.CE4
Analyser les impacts et les enjeux d’une cession d’entreprise du point de vue du dirigeant propriétaire.
Compétence (C3) Compétences évaluées(CE5) : C3.CE5
Optimiser fiscalement le couple retraite-revenu du chef d’entreprise propriétaire en fonction de son statut.
Modalités d'évaluation :
Etudes de cas réels et cours magistraux.
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Bac+2 et 2 ans d’expérience ,ces prérequis peuvent aussi être acquis juste en tant qu’expérience professionnelle.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Aucune correspondance
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-12-2021 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
http://www.barchen.fr/
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
