Assurance et gestion de patrimoine
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41036 : Assurance
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-12-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE | 78420275600135 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Cette certification aborde la thématique de la gestion du patrimoine
L’objectif de cette certification est de :
- Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
- Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial
- Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
- Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes
Compétences attestées :
- Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier, afin de le conseiller sur son patrimoine et ses assurances, en fonction de ses besoins et de ses objectifs.
- Etablir un diagnostic patrimonial juridique fiscal économique et budgétaire du client, en identifiant des pistes d’amélioration.
- Préconiser des solutions d’optimisation patrimoniale et d’assurances, correspondant aux pistes identifiées.
- Formaliser un bilan patrimonial comportant l’analyse de l’existant, le diagnostic avec les pistes d’optimisation, et les préconisations de solutions patrimoniales et assurantielles (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
- Conseiller et informer le client sur des produits d’assurances dans le respect des contraintes réglementaires.
- Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires, pour analyser la situation du client.
- Identifier les objectifs et les besoins du client.
- Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.
- Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l’évaluation des besoins et des objectifs du client.
- Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
- Justifier les solutions proposées.
- Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie, retraite, prévoyance et de complémentaire santé.
Modalités d'évaluation :
La certification est proposée en inter-entreprises ou en intra-entreprises selon des modalités de formation présentielle et à distance.
La formation est dispensée dans 8 modules d’une durée totale de 70 heures :
- Module 1 : Méthodologie et étude de cas patrimonial
- Module 2 : Fiscalité du patrimoine
- Module 3 : Droit des personnes et de la famille
- Module 4 : Les valeurs mobilières
- Module 5 : Techniques de négociation en gestion de patrimoine
- Module 6 : Protection sociale et assurance vie
- Module 7 : Fiscalité du chef d’entreprise et transmission d’entreprise
- Module 8 : Éthique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Une expérience dans le domaine de l'assurance ou en finance.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Aucune correspondance
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-12-2021 |
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Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://www.ifpass.fr/certificat-assurance-et-gestion-de-patrimoine
informations@ifpass.fr/ lyon@ifpass.fr / marseille@ifpass.fr / strasbourg@ifpass.fr / bordeaux@ifpass.fr
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
