Commercialiser des solutions assurbanque - banque au quotidien
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41054 : Banque assurance
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-12-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| DEMOS | 72203027700247 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
La certification propose aux candidats disposant de compétences liées à l'assurance, d'acquérir des compétences de commercialisation de produits bancaires (de banque au quotidien), afin de vendre des solutions "Assurbanque" (couplant des produits d’assurance et des produits bancaires), couvrant ainsi plus largement les besoins d'une clientèle de particuliers, dans le respect de la réglementation et de la gestion des risques.
Elle constitue la première composante de la certification "Commercialiser des solutions assurbanque - banque au quotidien et crédits immobiliers" de Demos, et vaut équivalence partielle de celle-ci.
Compétences attestées :
- Analyser la situation d'un client particulier et son profil, afin de lui proposer une solution adaptée, couplant des produits bancaires quotidiens (compte courant, épargne, crédit à la consommation) à des produits d'assurance.
- Evaluer le risque "assurbanque" au regard de la situation d'un client et adapter la proposition commerciale à lui faire.
- Réaliser une prospection commerciale multicanale à destination des particuliers, afin d'obtenir des rendez-vous.
- Construire un argumentaire pour vendre la solution proposée.
- Contractualiser la vente.
- Analyser la situation d'un client particulier et son profil, afin de lui proposer une solution adaptée, couplant des produits bancaires quotidiens (compte courant, épargne, crédit à la consommation) à des produits d'assurance.
- Evaluer le risque Banque-Assurance au regard de la situation d'un client et adapter la proposition commerciale à lui faire.
- Réaliser une prospection commerciale multicanal à destination des particuliers par téléphone, afin d'obtenir des rendez-vous.
- Construire un argumentaire pour vendre la solution AssurBanque proposée.
- Contractualiser la vente de solutions AssurBanque.
Modalités d'évaluation :
La certification est accessible :
- par la voie directe,
- par la formation (formation complète ou modules mobilisables à la carte en fonction des profils).
La préparation complète de la certification est un parcours de type blended learning tutoré de 48 heures maximum.
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Une connaissance préalable des principaux produits d'assurances destinés aux clients particuliers est impérative.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Aucune correspondance
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-12-2021 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
