Gestion patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
25-02-2027
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCE | 32006002300050 | - | https://formation-assurances.esaassurance.com/ |
Objectifs et contexte de la certification :
La certification s’adresse aux professionnels de l’assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.
Cette certification permet une opérationnalité directe et renforce ainsi la place du collaborateur dans l’organisation lorsqu’il s’agit de traiter les activités spécifiques propres à la gestion de patrimoine en situation de curatelle ou tutelle.
Compétences attestées :
Réaliser un diagnostic situationnel de la personne en situation de tutelle ou de curatelle
Elaborer le plan d’action de la gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle
Transmettre les résultats et les préconisations élaborées à la personne en situation de tutelle ou de curatelle en adoptant une communication empreinte de pédagogie
Assurer la mise en œuvre technique du plan d’action de gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle
Assurer la mise en œuvre organisationnel du plan d’action en définissant une planification des tâches à réaliser
Accompagner la personne en situation de tutelle ou de curatelle dans la mise en œuvre du plan d’action en s’appuyant sur une communication empreinte d’empathie, de pédagogie et d’écoute active
Assister la personne en situation de tutelle ou de curatelle en rédigeant dans le respect des consignes et des attentes administratives les documents types par l’utilisation d’une communication écrite pertinente et argumentée
Modalités d'évaluation :
Etude de cas réel ou fictif sur l’élaboration d’un plan d’action de gestion patrimoniale d’une personne en situation de curatelle ou de tutelle avec soutenance orale.
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Professionnels de l’assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.
Expérience professionnelle demandée : 3 ans minimum
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Deux personnes représentent le jury de délivrance de la certification :
Soit 50% de personnes extérieures à l'organisme certificateur. Le jury de délivrance de la certification est responsable de l’octroi de la certification. |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X | - | - |
Aucune correspondance
| Date de décision | 25-02-2022 |
|---|---|
| Durée de l'enregistrement en années | 5 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 25-02-2027 |
Statistiques :
| Année d'obtention de la certification | Nombre de certifiés | Nombre de certifiés par reconnaissance de l'expérience professionnelle |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | - |
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://esa-management.com/formation/gestion-patrimoniale-pour-les-personnes-en-situation-de-curatelle-ou-tutelle-en-e-learning/?axe_src=axe-patrimoine
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RS3884 | Gestion patrimoniale pour les personnes en situation de tutelle ou de curatelle |
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :
