Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
01-10-2029
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITAIRE RECHERCHE | 40937284400038 | AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’enseignement sur le Patrimoine) | https://www.aurep.com/ |
Objectifs et contexte de la certification :
Cette certification a pour objectif de confirmer l’acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée ".
Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale à l'international. Ces professionnels sont notamment conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, avocats, experts-comptables.
Cette certification leur permet également de développer leur champ d’employabilité pour répondre aux besoins variés du marché́.
Cette certification contribue ainsi à la professionnalisation, à la montée en compétences et au maintien dans l'emploi, des publics cibles, cités ci-dessus.
Compétences attestées :
Identifier le critère d'extranéité du client afin de caractériser la situation internationale du dossier en intégrant les éléments de résidence, nationalité, capacité, situation familiale, professionnelle et patrimoniale, sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité
Relever les problématiques à résoudre, inhérentes au contexte international du dossier, pour atteindre les objectifs du client en précisant les enjeux actuels ou à venir
Déterminer les règles de droit applicables et les juridictions civiles compétentes en anticipant les conflits de loi pour sécuriser le cadre réglementaire du traitement du dossier
Réaliser un bilan patrimonial national et international du client, en intégrant les contraintes liées à l'extranéité de certains éléments de sa situation, pour lui présenter une situation circonstanciée
Proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées au client en présentant pour chacune d'entre elle les opportunités, bénéfices, contraintes et limites juridiques des pays impliqués pour répondre aux besoins et objectifs identifiés lors du bilan patrimonial
Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle écrite et individuelle
A partir de données réelles ou fictives, le candidat devra réaliser un bilan patrimonial comprenant :
1 - les éléments d'extranéité justifiant l'existence d'une situation internationale
2 - une analyse du patrimoine du client et de sa situation personnelle
3 - le ou les cadre(s) juridique(s) applicable (s)
4 - les préconisations ciblées correspondant aux attentes du client au regard de sa situation internationale
5 - le suivi des préconisations au regard de l'évolution jurisprudentielle, conventionnelle et règlementaire
Références juridiques des règlementations d’activité :
Néant
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Être titulaires d’un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion,
Être titulaires d’un Master 1 ou Bachelor d’une école de commerce,
Soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Le jury est composé de 4 membres : 1 membre de l’organisme délivrant la certification (sans droit de vote) et 3 professionnels du cœur des métier(s) visé (s). |
02-10-2024 | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X | - | - |
Aucune correspondance
| Date de décision | 01-10-2024 |
|---|---|
| Durée de l'enregistrement en années | 5 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 01-10-2029 |
| Date de dernière délivrance possible de la certification | 01-04-2030 |
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://www.aurep.com/nos-formations/gestion-du-patrimoine-a-linternational/
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :
