Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
01-10-2029
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITAIRE RECHERCHE | 40937284400038 | AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’enseignement sur le Patrimoine) | https://www.aurep.com/ |
Objectifs et contexte de la certification :
Cette certification a pour objectif de confirmer l’acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise ".
Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale du chef d’entreprise. Ces professionnels sont notamment ingénieur patrimonial, conseiller bancaire, assureur, notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine.
Compétences attestées :
Identifier les composantes du patrimoine du chef d'entreprise dans leurs dimensions professionnelles et personnelles en intégrant les informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale (aux modes d'acquisition et de détention des actifs), à sa rémunération et sa protection sociale et celle de ses proches, à sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité afin de réaliser un bilan des différents patrimoines et revenus
Recueillir les données comptables, juridiques, fiscales et financières de l'entreprise en prenant en compte le fonctionnement de la structure afin d'établir un diagnostic spécifique du patrimoine professionnel au regard du cycle de vie
Qualifier les liens juridiques et financiers existant entre l'entreprise et la personne privée afin d'en mesurer les impacts et les risques en analysant la complexité des relations entre les deux patrimoines professionnel et privé
Etablir une stratégie respectant les objectifs attendus par le chef d'entreprise tant au niveau professionnel que personnel (rendement et maitrise des risques) en déterminant une combinaison des actifs détenus pour optimiser la synergie des deux patrimoines
Elaborer les différentes solutions patrimoniales mixtes (professionnelles et personnelles) à partir des résultats des analyses et de la qualification des besoins et objectifs du chef d'entreprise, en prenant en compte les cycles de sa vie pour répondre à ses attentes patrimoniales, professionnelles et privées concernant son cadre et son niveau de vie
Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle - Livrables - Soutenance orale
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Être titulaires d’un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion
Être titulaires d’un Master 1 ou Bachelor d’une école de commerce
Soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Le jury est composé de 4 membres : 1 membre de l’organisme délivrant la certification (sans droit de vote) et 3 professionnels du cœur des métier(s) visé (s) |
02-10-2024 | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X | - | - |
Aucune correspondance
| Date de décision | 01-10-2024 |
|---|---|
| Durée de l'enregistrement en années | 5 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 01-10-2029 |
| Date de dernière délivrance possible de la certification | 01-04-2030 |
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://www.aurep.com/nos-formations/ingenierie-patrimoniale-du-chef-dentreprise/
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :
