Construire une stratégie patrimoniale personnalisée
L'essentiel
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
01-10-2029
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITAIRE RECHERCHE | 40937284400038 | AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’enseignement sur le Patrimoine) | https://www.aurep.com/fr |
Objectifs et contexte de la certification :
Cette certification a pour objectif de confirmer l’acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Construire une stratégie patrimoniale personnalisée ".
Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale. Ces professionnels sont notamment notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en banque, directeur d’agence bancaire, courtier en assurance ou agent général d’assurance.
Cette certification leur permet également de développer leur champ d’employabilité pour répondre aux besoins variés du marché́.
Compétences attestées :
A partir des éléments constitutifs du patrimoine du client, identifier les différentes problématiques en comparant l’existant aux attentes nouvelles exprimées, pour formaliser la situation du client et l’analyse approfondie de l’ensemble des actifs détenus, leur mode d’acquisition, de financement et de détention
Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement, en déterminant les flux de revenus et charges futurs afin d’évaluer les effets attendus des mesures à mettre en place, ainsi que les ressources potentielles du client et de ses proches
Rédiger un bilan patrimonial personnalisé, à partir de l’ensemble des constatations issues des différentes analyses réalisées, afin de présenter au client les écarts entre sa situation patrimoniale actuelle et ses attentes futures, en préconisant les axes d’amélioration nécessaires
Construire une stratégie d’ingénierie patrimoniale globale, en préconisant une évolution des différents éléments du patrimoine existant afin de répondre aux objectifs économiques et juridiques du client patrimoine, des survivants, ainsi que le cadre de vie du client et de ses proches, à chaque moment du cycle de vie
Simuler l’efficacité des opérations envisagées en réalisant des projections économiques, juridiques, fiscales, sociales et environnementales afin de justifier les préconisations formulées, présentées au client
Assurer un suivi régulier du client permettant de révéler des modifications de sa situation et les évolutions législatives et règlementaires applicables au regard de son patrimoine et de sa situation, pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place
Modalités d'évaluation :
Mise en situation professionnelle - Livrables - Soutenance orale
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Être titulaires d’un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion,
Être titulaires d’un Master 1 ou Bachelor d’une école de commerce,
Soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | - | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Le jury est composé de 4 membres : 1 membre de l’organisme délivrant la certification (sans droit de vote) et 3 professionnels du cœur des métier(s) visé (s). |
02-10-2024 | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X | - | - |
Aucune correspondance
| Date de décision | 01-10-2024 |
|---|---|
| Durée de l'enregistrement en années | 5 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 01-10-2029 |
| Date de dernière délivrance possible de la certification | 01-04-2030 |
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://www.aurep.com/nos-formations/expert-en-conseil-patrimonial/
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :
