Conseiller en gestion de patrimoine
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine
RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
07-09-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| ASS FRANCAISE CONSEILS GESTION PAT CERTI | 42095829000033 | - | - |
| AVENIR FORMATION | 38855711800048 | - | - |
| SA SOFTEC AVENIR FORMATION | 37936214800049 | - | - |
Activités visées :
Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client.
Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d’un client
- l'analyse de la situation patrimoniale
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- le suivi et développement de la clientèle
Compétences attestées :
Le titulaire de la certification est capable de :
- identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
- établir un bilan patrimonial
- construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
RNCP28026BC01 - Auditer le patrimoine d’un client
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Compétences : |
- |
RNCP28026BC02 - Analyser la situation patrimoniale
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Compétences : |
- |
RNCP28026BC03 - Expertiser la stratégie patrimoniale
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Compétences : |
- |
RNCP28026BC04 - Suivre et développer la clientèle
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Compétences : |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
Les secteurs concernés sont ceux des :
- banques de détails, banques privées,
- assurances, mutuelles,
- courtiers, agences immobilières,
- cabinets d’expertise-comptable,
- cabinets de gestion de patrimoine.
Type d'emplois accessibles :
Les emplois occupés peuvent être :
- conseiller clientèle gestion privée,
- conseiller patrimonial,
- conseiller en gestion de patrimoine,
- expert patrimonial
Code(s) ROME :
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
Références juridiques des règlementations d’activité :
1/ ACTIVITES DE CONSEILS
· Le conseil en investissements financiers (C.I.F.)
· La compétence juridique associée (C.J.A.)
· Le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (A.C.P.R. : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
2/ ACTIVITES DE COMMERCIALISATION :
· Loi Hoguet : détention de la carte T : Transaction et gestion immobilière
· Le statut d’intermédiaire en assurance
· Le statut I.O.B.S.P. : Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement
· Le démarchage bancaire et financier
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
100% de professionnels |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Idem |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Idem |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Idem |
- | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Idem |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 30 août 2016 publié au Journal Officiel du 07 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 16 décembre 2011, jusqu'au 07 septembre 2021. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 23 février 2017 publié au Journal Officiel le 3 mars 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Modification du nom de l'organisme certificateur. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
03-03-2017
| Date d'échéance de l'enregistrement | 07-09-2021 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP26834 | Conseiller en gestion de patrimoine |
Nouvelle(s) Certification(s) :
