L'essentiel
Certification
remplacée par
RNCP39110 - Analyste financier international
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
32626 : Analyse financière
Date d’échéance
de l’enregistrement
18-11-2024
Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
NEOMA BUSINESS SCHOOL | 83429535400015 | NEOMA BUSINESS SCHOOL | https://www.neoma-bs.fr/ |
Objectifs et contexte de la certification :
En adéquation avec la stratégie de l’entreprise et dans le respect de la conformité dans le domaine financier, l’analyste financier international prend ou accompagne la prise de décisions en matière d’investissement, de placement ou de crédit, dans une dimension internationale.
Il est chargé d’analyser la structure financière des entreprises ainsi que l’environnement économique et juridique dans lequel elles s’inscrivent, et les produits d’investissement sous-jacents (financiers ou matières premières), afin d’apporter une expertise permettant aux commanditaires de limiter les risques et d’optimiser la rentabilité de ses investissements.
La certification se positionne par rapport aux principales activités identifiées par les observatoires, à savoir :
- L’identification et valorisation des entreprises et/ou secteurs et/ou marché à fort potentiel de création de valeur ajoutée en France ou à l’international,
- La prise ou l’accompagnement à la prise de décision d’investissement financier en France et/ou à l’internationale, en veillant au contrôle des risques associés,
- Le pilotage des décisions financières et des risques associés à l’aide d’un système d’analyse et de suivi des décisions financières,
- La création et déploiement des modèles descriptifs et prédictifs à partir de données.
Activités visées :
Tandis que les trois premières activités visées par la certification couvrent majoritairement :
- Le besoin en expertise technique liées à l’analyse financière et plus spécifiquement à l’analyse de la structure financière des entreprises et/ou secteurs d’activités et/ou marchés ainsi que l’environnement économique et juridique dans lequel ils évoluent.
- L’accompagnement ou la prise de décision en matière d’investissement, de crédits et/ou de placements financiers selon le profil de risque du commanditaire, la conformité de ces opérations par rapport au référentiel déontologique et éthique du commanditaire, et leurs conformités aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Le pilotage stratégique de ces décisions permettant l’optimisation des montages financiers complexes.
La dernière activité permet de couvrir les évolutions et prospectives en termes de compétences liées à la croissance du Big Data et de l’intelligence artificielle associés au secteur de la finance.
Compétences attestées :
C1. Concevoir et déployer un système de veille s’appuyant sur l’identification des canaux de collecte de données, la sélection des outils appropriés, le périmètre de recherche, le traitement et la diffusion de l’information afin d’appréhender le contexte économique dans lequel s’inscrit une entreprise et/ou un secteur d’activité et/ou un marché
C2. Analyser le profil de risque du client en s’appuyant sur ses besoins, ses contraintes et objectifs financiers, à partir de scenarii, afin de définir son aversion au risque
C3. Identifier les marchés, secteurs d’activité et les entreprises à fort potentiel de création de valeur financière et répondant au profil de risque du client en utilisant des outils d’analyse financière et extra-financière
C4. Analyser et interpréter des données macroéconomiques ainsi que les fluctuations à court termes (taux d’intérêt, taux de change, PIB…), intégrant les évolutions réglementaires, juridiques ou économiques pour un secteur donné et/ou pour l’organisation de manière à optimiser les objectifs et contraintes
C5. Émettre des préconisations, en fonction de l’évaluation des risques liés aux changements sociaux, économiques, juridiques et environnementaux, de manière convaincante afin d’influencer la prise de décision du client
C6. Réaliser un diagnostic financier contenant les performances, la rentabilité financière, les liquidités, la solvabilité, les facteurs de croissance et l’évaluation de la criticité des risques susceptibles d’impacter la santé financière d’une organisation à dimension internationale de manière à contribuer à la recommandation d’investissement
C7. Positionner une ou plusieurs organisations dans leur environnement économique en concevant et déployant des modèles stratégiques et financiers permettant la comparaison des entreprises d’un même secteur/marché
C8. Evaluer la valeur financière à court et/ou long termes d’une organisation à dimension internationale à partir d’une analyse des données financières de l’organisation et de celles de ses principaux concurrents ; tout en intégrant différents scénarii prospectifs s’appuyant sur l’évaluation du degré de criticité des risques
C9. Élaborer des scenarii et des analyses de sensibilité détaillant l’impact, les performances ainsi que le cadre de profil de risque, afin de déterminer les facteurs techniques et la rentabilité économique impactant un investissement
C10. Émettre des recommandations d’investissements financiers à dimension internationale en s’appuyant sur le diagnostic financier, le positionnement concurrentiel, la valeur financière et l’analyse des risques, de manière à élaborer une stratégie de financement répondant aux besoins d’investissements
C11. Piloter un système d’analyse et de suivi des décisions financières et des risques associés en utilisant les techniques de gestion de portefeuille et les outils et modèles d’évaluation adaptés, de manière à optimiser les montages financiers complexes tout en veillant à la conformité des opérations au référentiel déontologique et éthique interne et externe
C12. Assurer le suivi de l’analyse stratégique et financière en intégrant les impacts éthiques, sociétaux, juridiques et environnementaux des décisions financières prises par un client interne et/ou externe, en veillant au respect de la réglementation française et internationale
C13. Défendre une réallocation des investissements du/des commanditaire(s) en s’appuyant sur un rapport de synthèse en français ou en anglais contenant les résultats de l’analyse des données issus du système de pilotage et de suivi des décisions financières afin d’optimiser les investissements.
C14. Elaborer des outils d’évaluation de la santé financière des entreprises, intégrant des modèles mathématiques financiers en s’appuyant sur une identification des paramètres affectant l’évolution d’un marché financier
C15. Utiliser les techniques d’analyse des données dans la prédiction des évolutions de marchés financiers français et/ou internationaux afin de concevoir un outil d’aide à la décision d’investissement
C16. Déployer des outils visant à la détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché, d’évaluation du risque crédit, grâce à des modèles descriptifs et prescriptifs, à destination des opérateurs de marché
Modalités d'évaluation :
E1. Mise en situation professionnelle
Dans le cadre d’une mise en situation professionnelle, le candidat doit concevoir un système de veille pour un secteur d’activité ou une zone géographique déterminés préalablement. Il doit présenter une analyse du résultat de sa veille.
E2. Travail de recherche appliquée de fin d’étude
Dans le cadre d’un projet professionnel/projet de consulting basé sur une entreprise réelle ou fictive, le candidat doit rendre une note de synthèse explicitant la mise en place d’un système de veille permettant de collecter, traiter et diffuser les données inhérentes à l’environnement macro-économique de l’organisation.
E3. Projet professionnel
Dans le cadre d’un projet professionnel, le candidat doit identifier le profil risque et rentabilité d’un client, à partir d’un scenario défini. Il doit identifier les marchés, secteurs d’activité et les entreprises à fort potentiel de création de valeur financière et justifier sa sélection.
Il doit analyser les données macroéconomiques à l’aide d’indicateurs préalablement définis, et émettre des préconisations en termes d’investissement financiers et des investissements sur le marché français et/ou à l’international.
E4. Etude de cas
Dans le cadre d’une étude de cas basée sur une entreprise réelle ou fictive, le candidat doit réaliser le diagnostic financier d’une organisation. Il doit positionner l’organisation dans son environnement économique. Il doit établir des scenarii prospectifs permettant d’évaluer le degré de criticité des risques associés à l’environnement macro-économique de l’entreprise et évaluer leurs impacts sur les performances d’une organisation.
E5. Mise en situation professionnelle
Sur la base d’un cas d’entreprise réelle ou fictive, le candidat doit exploiter le système d’analyse et de suivi des décisions financières.
E6. Etude de cas
Sur la base d’un cas d’entreprise réelle ou fictive, le candidat doit réaliser :
- une analyse d’impact relative à la protection de données personnelles,
- une analyse des impacts éthiques et environnement liés à une décision financière.
E7. Etude de cas
Sur la base d’un cas d’entreprise réelle ou fictive, le candidat doit :
- Modéliser un outil d’évaluation de la santé financière d’une organisation en y intégrant plusieurs modèles mathématiques.
- Sélectionner les données permettant d’analyser l’évolution potentielle des marchés financiers à l’échelle nationale et internationale.
- Rédiger une procédure de traitement des données assurant la fiabilité des données à implémenter.
- Utiliser des techniques d’analyse de données.
- Utiliser la base de données préalablement complétées afin de déployer un outil répondant, au choix, à une problématique de détection des fraudes, de prédiction marché, d’évaluation du risque crédit
RNCP34299BC01 - 1/ Identifier et valoriser des entreprises et/ou secteurs et/ou marché à fort potentiel de création de valeur ajoutée en France ou à l’international
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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C1. Concevoir et déployer un système de veille s’appuyant sur l’identification des canaux de collecte de données, la sélection des outils appropriés, le périmètre de recherche, le traitement et la diffusion de l’information afin d’appréhender le contexte économique dans lequel s’inscrit une entreprise et/ou un secteur d’activité et/ou un marché. C2. Analyser le profil de risque du client en s’appuyant sur ses besoins, ses contraintes et objectifs financiers, à partir de scenarii, afin de définir son aversion au risque. C3. Identifier les marchés, secteurs d’activité et les entreprises à fort potentiel de création de valeur financière et répondant au profil de risque du client en utilisant des outils d’analyse financière et extra-financière. C4. Analyser et interpréter des données macroéconomiques ainsi que les fluctuations à court termes (taux d’intérêt, taux de change, PIB…), intégrant les évolutions réglementaires, juridiques ou économiques pour un secteur donné et/ou pour l’organisation de manière à optimiser les objectifs et contraintes. C5. Émettre des préconisations, en fonction de l’évaluation des risques liés aux changements sociaux, économiques, juridiques et environnementaux, de manière convaincante afin d’influencer la prise de décision du client. |
E1. Mise en situation professionnelle E2. Travail de recherche appliquée de fin d’étude E3. Projet professionnel |
RNCP34299BC02 - Prendre ou accompagner la prise de décision d’investissement financier en France et/ou à l’internationale, en veillant au contrôle des risques associés
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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C6. Réaliser un diagnostic financier contenant les performances, la rentabilité financière, les liquidités, la solvabilité, les facteurs de croissance et l’évaluation de la criticité des risques susceptibles d’impacter la santé financière d’une organisation à dimension internationale de manière à contribuer à la recommandation d’investissement. C7. Positionner une ou plusieurs organisations dans leur environnement économique en concevant et déployant des modèles stratégiques et financiers permettant la comparaison des entreprises d’un même secteur/marché. C8. Evaluer la valeur financière à court et/ou long termes d’une organisation à dimension internationale à partir d’une analyse des données financières de l’organisation et de celles de ses principaux concurrents ; tout en intégrant différents scénarii prospectifs s’appuyant sur l’évaluation du degré de criticité des risques. C9. Élaborer des scenarii et des analyses de sensibilité détaillant l’impact, les performances ainsi que le cadre de profil de risque, afin de déterminer les facteurs techniques et la rentabilité économique impactant un investissement. C10. Émettre des recommandations d’investissements financiers à dimension internationale en s’appuyant sur le diagnostic financier, le positionnement concurrentiel, la valeur financière et l’analyse des risques, de manière à élaborer une stratégie de financement répondant aux besoins d’investissements. |
E3. Projet professionnel E4. Etude de cas |
RNCP34299BC03 - Piloter les décisions financières et les risques associés à l’aide d’un système d’analyse et de suivi des décisions financières
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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C11. Piloter un système d’analyse et de suivi des décisions financières et des risques associés en utilisant les techniques de gestion de portefeuille et les outils et modèles d’évaluation adaptés, de manière à optimiser les montages financiers complexes tout en veillant à la conformité des opérations au référentiel déontologique et éthique interne et externe. C12. Assurer le suivi de l’analyse stratégique et financière en intégrant les impacts éthiques, sociétaux, juridiques et environnementaux des décisions financières prises par un client interne et/ou externe, en veillant au respect de la réglementation française et internationale. C13. Défendre une réallocation des investissements du/des commanditaire(s) en s’appuyant sur un rapport de synthèse en français ou en anglais contenant les résultats de l’analyse des données issus du système de pilotage et de suivi des décisions financières afin d’optimiser les investissements. |
E3. Projet professionnel E5. Mise en situation professionnelle E6. Etude de cas |
RNCP34299BC04 - Créer et déployer des modèles descriptifs et prédictifs à partir de données afin de faciliter l’analyse financière des entreprises et/ou secteur et/ou marché
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
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C14. Élaborer des outils d’évaluation de la santé financière des entreprises, intégrant des modèles mathématiques financiers en s’appuyant sur une identification des paramètres affectant l’évolution d’un marché financier. C15. Utiliser les techniques d’analyse des données dans la prédiction des évolutions de marchés financiers français et/ou internationaux afin de concevoir un outil d’aide à la décision d’investissement. C16. Déployer des outils visant à la détection des fraudes, des modèles d’assurance, de sentiment de marché, d’évaluation du risque crédit, grâce à des modèles descriptifs et prescriptifs, à destination des opérateurs de marché. |
E7. Etude de cas |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Lors de l’accès par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence, le candidat devra fournir un « Travail de recherche appliquée de fin d’étude » sur le thème de l’analyse financière internationale. Ce travail permet de vérifier la capacité du candidat à adopter une posture de recherche et à développer sa vision stratégique. Ce dossier est garant de l’évaluation du degré d’autonomie et de responsabilité nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Secteurs d’activités :
L’analyste financier international exerce dans l’ensemble des secteurs d’activités. En effet, il peut exercer :
- Sur les marchés : il conseille les vendeurs de la salle des marchés qui répercutent ses conseils à leurs clients afin de mieux orienter leurs ordres d’achat ou de vente.
- Au sein d’une banque : il exerce un rôle de conseil aux gestionnaires de portefeuilles sur l’opportunité d’effectuer des placements financiers. Dans les deux cas, il suit de très près les salles de marchés.
- Dans le cadre de rachats d’entreprises ou de conseil aux dirigeants en place : il effectue des études beaucoup plus approfondies.
- Au sein de l’ensemble des entreprises à dimension nationale et/ou internationale
Type d'emplois accessibles :
Les intitulés de postes sous lesquels l’Analyste Financier International pourra exercer ces fonctions peuvent être les suivants :
• Analyste financier (marché, risque, crédit, fusion/acquisition, d’affaires…)
• Analyste financier projet
• Ingénieur financier
• Trader, Broker, Vendeur, Courtier
• Gérant de portefeuilles sur les marchés financiers
• Auditeur comptable et financier
• Consultant en capital investissement (private equity)
• Consultant en fusion-acquisition
Code(s) ROME :
- M1201 - Analyse et ingénierie financière
Références juridiques des règlementations d’activité :
/
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Pour accéder au dispositif de certification, y compris par la voie de la VAE, les candidats doivent être titulaires d’une certification de niveau 6 de qualification ou inférieur, ou un titre validant 240 crédits ECTS, avec 3 ans d’expérience minimum (post diplôme hors stage et alternance).
L’inscription se fait après examen du dossier et entretien de recevabilité.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Le jury de validation de la certification est composé du Président du jury et de 3 personnes ne prenant pas part à la formation des candidats et en respectant la parité homme/femme :
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- | |
En contrat d’apprentissage | X |
Le jury de validation de la certification est composé du Président du jury et de 3 personnes ne prenant pas part à la formation des candidats et en respectant la parité homme/femme : |
29-04-2024 | |
Après un parcours de formation continue | X |
Le jury de validation de la certification est composé du Président du jury et de 3 personnes ne prenant pas part à la formation des candidats et en respectant la parité homme/femme : |
- | |
En contrat de professionnalisation | X |
Le jury de validation de la certification est composé du Président du jury et de 3 personnes ne prenant pas part à la formation des candidats et en respectant la parité homme/femme : |
- | |
Par candidature individuelle | X | - | - | |
Par expérience | X |
Le jury de validation de la certification est composé du Président du jury et de 3 personnes ne prenant pas part à la formation des candidats et en respectant la parité homme/femme : |
- |
Oui | Non | |
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Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Date de décision | 18-11-2019 |
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Durée de l'enregistrement en années | 5 |
Date d'échéance de l'enregistrement | 18-11-2024 |
Promotions (année d'obtention) pouvant bénéficier du niveau de qualification octroyé | 2018 |
Statistiques :
Année d'obtention de la certification | Nombre de certifiés | Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae | Taux d'insertion global à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %) |
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2018 | 26 | 0 | 73 | 73 | - |
2017 | 32 | 0 | 87 | 81 | 91 |
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://neoma-bs.fr/formations/mastere-specialise-analyse-financiere-internationale/?programme
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certification(s) antérieure(s) :
Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP20601 | Analyste financier international (MS) |
Nouvelle(s) Certification(s) :
Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
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RNCP39110 | Analyste financier international |
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :