Analyste financier international

Objectifs et contexte de la certification :

L’analyse financier international joue un rôle crucial pour les entreprises et organisations pour lesquelles il travaille. En parfaite synergie avec leurs stratégies et dans le respect des normes de conformité financière, il prend ou accompagne la prise de décisions en matière d’investissement de placement ou de crédit dans une dimension internationale. Il est chargé d’analyser la structure financière des entreprises ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elles s’inscrivent, ainsi que les produits d’investissement associés qu’il s’agisse d’instruments financiers ou de matières premières. Cette analyse vise à fournir une expertise qui aide les clients à minimiser les risques et maximiser le rendement de leurs investissements.

Activités visées :

Analyse des marchés et des opportunités (data, fusion et acquisitions, consolidation des comptes, etc.)

Stratégies et positionnement de l'entreprise

Diagnostic financier de l'entreprise

Evaluation financière de l'entreprise

Pilotage des décisions financières et des risques

Suivi des décisions financières et des risques

Gestion d'une équipe projet internationale

Conduite du changement

Compétences attestées :

Mettre en place un système de veille sectorielle en identifiant des canaux de collecte de données, en sélectionnant des outils appropriés, en identifiant le périmètre de recherche et les modalités de traitement et la diffusion de l'information afin de collecter des informations sur les marchés et les opportunités

Réaliser une évaluation approfondie des opportunités de marché en analysant les données macro et micro-économiques récoltées ainsi que les tendances politiques, économiques, réglementaires, sociologiques, technologiques, écologiques, etc. recueillies afin d'identifier les marchés, secteurs d'activités, actifs et entreprises à fort potentiel

Identifier les concurrents directs et indirects en analysant de manière continue leurs activités, stratégies et performances et en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies et des innovations afin d'obtenir une vue d'ensemble du paysage concurrentiel dans lequel évolue une entreprise

Evaluer les menaces et opportunités pouvant influencer l'entreprise en réalisant une analyse top down, en tenant compte des tendances économiques globales et des dynamiques de marché et en intégrant des perspectives de structuration du capital afin d'aligner les stratégies financières avec les conditions du marché actuelles et futures

Mesurer la performance et la rentabilité financière de l'entreprise en analysant et interprétant les revenus, la solvabilité, les liquidités et les marges bénéficiaires afin d'évaluer sa santé financière

Evaluer les facteurs de croissance de l'entreprise en analysant ses forces et faiblesses, en vérifiant sa conformité au référentiel déontologique et éthique, et en évaluant ses pratiques de gouvernance et les responsabilité sociale et environnementale afin d'établir son diagnostic financier complet

Evaluer la valeur financière de l'entreprise en utilisant les méthodes d'évaluation financière et les modèles mathématiques adaptés, en analysant les flux de trésorerie et les revenus futurs afin de réaliser des projections financières fiables

Emettre des recommandations d'investissement en s'appuyant sur son diagnostic financier complet, en prenant en compte sa valeur financière, en évaluant la solidité financière et en intégrant des scénarios de croissance de l'entreprise afin de permettre une optimisation des stratégies d'investissement

Concevoir un système d'analyse des décisions financières en développant des modèles quantitatifs et qualitatifs d'analyse financière et en veillant à la conformité des opérations au référentiel déontologique et éthique afin d'optimiser les performances financières

Evaluer le niveau de risque associé aux décisions financières en les identifiant, les analysant et les quantifiant et en développant des stratégies de gestion adaptées afin d'assurer la stabilité financière de l'entreprise

Réaliser des montages financiers complexes en évaluant leur cohérence avec les objectifs financiers et économiques de l'entreprise, en utilisant des stratégies innovantes d'optimisation des ressources et des coûts, afin de soutenir efficacement les projets d'investissement, de financement et de croissance de l'entreprise

Contrôler le suivi des décisions financières et des risques en utilisant des tableaux de bord et des systèmes de reporting réguliers et en évaluant la cohérence entre les objectifs économiques et les résultats des opérations financières réalisées afin de mettre en place des mesures correctives en temps opportun

Déployer des outils visant à la détection des fraudes, à la sécurité et la sureté des systèmes, à la prédiction de marché et à l'évaluation du risque crédit en utilisant des outils descriptifs et prescriptifs et en intégrant l'analyse de données avancées et les technologies d'intelligence artificielle afin de renforcer la sécurité financière de l'entreprise

Coordonner une équipe projet internationale en définissant les missions et le périmètre d'intervention de chaque membre, en définissant les modalités de collaboration entre les différentes parties prenantes au projet et utilisant des techniques d'intelligence collective afin d'optimiser la mobilisation et les performances de l'équipe

Animer une équipe projet internationale au quotidien en organisant et animant des réunions régulières, en prenant en compte les modalités de travail à distance, en adoptant un style de management inclusif et sensible aux différences socio-culturelles et en intégrant les besoins spécifiques liés aux situations de handicap afin de créer un environnement de travail respectueux favorisant le bien-être de l'équipe

Evaluer les différents impacts des transformations (technologiques, organisationnelles, etc.) sur l'équipe en caractérisant le profil de chaque membre, en réalisant des enquêtes et des échanges réguliers afin de détecter les potentielles résistances au changement

Elaborer un plan d'accompagnement au changement en identifiant et en mettant en place des actions adaptées aux différents profils, en adoptant une communication claire et transparente et en organisant de formations et des ateliers afin d'engager les équipes dans le processus de changement

Modalités d'évaluation :

Chaque bloc de compétences donne lieu à une ou plusieurs épreuves sous la forme de cas pratiques, d’études de cas et de mises en situations professionnelles.