Conseiller patrimonial
L'essentiel
CCN1
REPRISE - CCN inconnu - reprise historique
Certification
remplacée par
RNCP34775 - Conseiller patrimonial
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
25-07-2020
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| CARREL FORMATION CONTINUE | 53443638100022 | - | - |
Activités visées :
Le conseiller patrimonial a pour mission principale d’élaborer une stratégie de développement de portefeuille client dans le respect du cadre réglementaire économique et fiscal des secteurs banque/assurance et immobilier sur le marché des particuliers. Il pratique une approcher personnalisée de la relation client et accorde une attention toute particulière à la mise en place des outils digitaux pour une nouvelle banque.
Compétences attestées :
Les capacités attestées :
Analyser l’offre des services de la banque, ses politiques commerciale et financière et son positionnement sur son marché et l’organisation multicanale
Evaluer le potentiel du portefeuille client « segment Intermédiaire »
Déterminer des objectifs de rentabilité et de satisfaction client
Elaborer le plan de développement
Définir les indicateurs de performance
Organiser les modalités de suivi et de mesure de la satisfaction clientèle
Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maitriser l’offre de service
Identifier le contexte du client et élaborer le bilan patrimonial
Rédiger une proposition en adéquation avec les besoins et attentes du client et en formaliser l’accord
Développer des stratégies de conquête et de fidélisation y compris digitales
Maitriser les TIC et les réseaux sociaux
Maitriser les techniques de vente à distance et l’organisation multicanale
Accompagner et former les clients à l’utilisation des différents canaux
RNCP23676BC01 - Elaborer une stratégie de développement portefeuille clients patrimoniaux et mise en œuvre des outils digitaux dans l’exercice de la fonction de conseiller patrimonial
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Descriptif |
- |
RNCP23676BC02 - Réaliser un bilan patrimonial allant du recueil de données client, à la rédaction des constats et des problématiques liées à situation du client
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Descriptif |
- |
RNCP23676BC03 - Elaborer une stratégie patrimoniale sur mesure : formalisation et proposer au client les préconisations juridiques, fiscales, financières, bancaires, assurantielle, immobilière
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Descriptif |
- |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
finances, banques, assurances
Type d'emplois accessibles :
conseiller patrimonial, chargé de clientèle, chargé de clientèle particuliers, conseiller privé, conseiller en gestion clientèle, conseiller financier, gestionnaire de clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en patrimoine
Code(s) ROME :
- C1401 - Gestion en banque et assurance
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1206 - Gestion de clientèle bancaire
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le conseiller patrimonial doit avoir l’accréditation AMF et ACP pour exercer son activité. C’est à l’établissement bancaire de s’assurer qu’il dispose de ces agréments. Pour ce qui est de TRACFIN, le conseiller patrimonial y est sensibilisé tout au long de son activité.
Le conseiller patrimonial, salarié d’un réseau indépendant, est soumis aux mêmes règles, formé en cela par l’actionnaire, le directeur ou directement l’association professionnelle à laquelle est affilié son employeur.
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
Validité des composantes acquises :
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Président du jury (professionnel/employeur) |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Président du jury (professionnel/employeur) |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Président du jury (professionnel/employeur) |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Président du jury (professionnel/employeur) |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
Président du jury (professionnel/employeur) |
- | |
| Par expérience | X |
Président du jury (professionnel/employeur) |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal Officiel du 25 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Conseiller patrimonial" avec effet au 21 septembre 2012, jusqu'au 25 juillet 2020. |
Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel :
25-07-2015
| Date d'échéance de l'enregistrement | 25-07-2020 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP34775 | Conseiller patrimonial |
