Certification professionnelle

Objectifs et contexte de la certification :

Le métier d'expert des instruments et des marchés financiers englobe un large spectre d'activités centrées sur les marchés financiers, l'analyse, la gestion et l'optimisation des opérations financières.

Ces professionnels emploient une variété d'instruments financiers tels que les actions, les obligations, les produits dérivés et les matières premières pour développer des stratégies financières, construire et optimiser des portefeuilles d'investissement, et réaliser des opérations de trading pour des entreprises ou des particuliers. Ils se consacrent également à l'analyse prédictive, utilisant des modèles financiers avancés pour anticiper les tendances du marché et structurer des produits financiers innovants. En outre, ils assurent la gestion des risques de marché et la conformité réglementaire, veillant à la sécurité et à la qualité des transactions financières. Enfin, les experts produisent des rapports détaillés pour les parties prenantes et soutiennent les décisions stratégiques d'entreprise.

Activités visées :

Production d’analyses concernant les tendances et les évolutions prévisibles d’un marché ou d’un indice financier

Exploitation de données avec des outils big data et évaluation des risques financiers

Gestion des risques financiers à partir d’outils mathématiques et algorithmiques

Production d’analyse de risques versus rendement d’un actif financier

Réalisation d’analyses techniques concernant l’évolution du cours d’un actif financier

Participation à la prise de position sur un marché financier

Production d’analyses complémentaires à l’analyse graphique/technique

Inclusion d’actifs issus de la technologie blockchain dans un portefeuille d'instruments financiers

Conception d’un portefeuille d’actifs financiers et évaluation de son bêta 

Inclusion d’actifs socialement responsable dans un portefeuille d'instruments financiers

Exécution d’une stratégie d’investissement ou de désinvestissement, passation des ordres en bourses

Mise en place d’une couverture des risques à partir de produits financiers dérivés

Optimisation de la gestion de trésorerie à travers la passation d’ordres sur les marchés financiers

Passage au banc d’essai de plusieurs algorithmes et test de programmes conçus par des IA

Application des règlementations françaises et européennes encadrant les transactions sur les marchés financiers

Identification et respect des procédures internes nécessaires à la bonne exécution des opérations initiées au sein d’une SGP

Détection et caractérisation des risques de non-conformité dans les processus et procédures d’intervention sur les marchés

Prise en compte des situations de handicap pour l’accessibilité aux données

Mise en place d’une relation de confiance avec les régulateurs et les clients internes ou externes

Compétences attestées :

Concevoir et mettre en place un système de veille informationnelle pluri-variée pour recueillir, ordonner et stocker des données massives structurées et non structurées

Interroger des bases de données structurées ou non structurées en créant des requêtes SQL ou NO SQL pour extraire les informations permettant à l’analyse d’anticiper l’évolution d’un marché financier

Réaliser des études géopolitiques, macroéconomiques, et sociétales pour mesurer l’impact des évènements sur le comportement des marchés financiers

Mettre en place des traitements automatisés de données massives pour identifier et caractériser les risques en modélisant les grandes classes de risques financiers en mobilisant les langages informatiques appropriés : VBA, Python et R

Développer et mettre en œuvre des méthodes quantitatives pour optimiser la gestion des risques bancaires en mobilisant des modèles mathématiques spécifiques

Identifier et caractériser les différentes classes d’actifs financiers (actions, obligations, devises, dérivés, matières premières…) pour apprécier leur niveau de risque et anticiper leur rendement futur

Réaliser une analyse graphique de la valeur d’un actif financier ou d’un indice boursier pour anticiper son comportement haussier ou baissier à court et moyen terme (Analyse technique)

Réaliser des études statistiques et probabilistes pour étayer les prévisions et les tendances de valorisation future d’un actif financier

Combiner l’analyse technique à d’autres types d’analyses (sentimentale, fondamentale, quantitative, comportementale…) pour optimiser la prise de position sur les marchés financiers

Structurer des produits financiers complexes à partir d’actifs sous-jacents et de produits dérivés pour optimiser les rendements en exposant les investisseurs à des risques contrôlés

Mobiliser des modèles mathématiques pour quantifier le risque de marché d’un portefeuille d’actifs financiers

Mesurer les mérites et les limites de la technologie blockchain et des actifs numériques pour concevoir de nouvelles stratégies d’investissement en respectant les règles éthiques

Intégrer de nouvelles classes d’actifs pour mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille innovantes en incluant des actifs évalués positivement selon les critères ESG

Conseiller un établissement financier, une entreprise ou les services de l’Etat pour émettre des titres (actions ou obligations) en bourse en évaluant le bon positionnement tarifaire par des méthodes quantitatives

Mettre en œuvre des modèles mathématiques d’appréciation des risques pour élaborer et exécuter une stratégie d’investissement ou de financement sur les marchés financiers

Exploiter les fonctionnalités avancées d’une plateforme logicielle de type Bloomberg pour prendre des positions sur les marchés de titres, de devises ou de matières premières

Mettre en place des couvertures à base de produits dérivés d’engagement ferme ou conditionnel pour anticiper les risques induits par une opération financière

Réaliser des investissements raisonnés et responsable à court terme sur les marchés financiers pour optimiser la gestion de trésorerie d’un entreprise cliente

Activer des algorithmes automatiques et des IA sur un même lot de données massives pour comparer leurs performances en termes de création de valeur financières

Analyser les profils des clients et les détails d’une transaction pour détecter les éventuelles fraudes ou corruptions ainsi que les opérations de blanchiment d’argent

Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne des opérations en salle de marché pour évaluer en temps réel les positions des opérateurs et signaler les dépassements d’engagement autorisés en mobilisant des outils de traitement de données massives

Analyser des procédures d’intervention sur les marchés financiers pour conseiller un client (banque, assurance, services de l’Etat…) en matière de conformité et d’éthique et mettre en place des outils de certification interne et externe

Vérifier les outils de contrôle de conformité des opérations de marché par rapport aux règlements externes et internes pour garantir la sécurité et la qualité des transactions pour toutes les parties prenantes (acheteur, vendeur, régulateur)

Intégrer le cadre du RGAA pour assurer la production d’informations numériques accessibles aux personnes en situation de handicap

Sensibiliser les équipes de trading à la sécurité financière en introduisant des méthodes de traitement et de conservation des données conformes à législation pour gagner la confiance des clients et des régulateurs internationaux

Modalités d'évaluation :

Cas pratique - Mise en situation professionnelle - Projet professionnel