Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement
L'essentiel
Certification
remplacée par
RS5434 - Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Formacode(s)
41014 : Gestion patrimoine
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-12-2021
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| BARCHEN EDUCATION | 80509113900016 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Conseil en investissements multi-supports, conseil en patrimoine
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d’investissements.
Compétences attestées :
- Compétence (C1). Identifier le profil de risque et les préférences d’un client investisseur, lui proposer des placements optimisant les aspects risque, rendement et diversification de portefeuille (1)
- Compétence (C2). Appréhender la performance de l’ensemble des supports d’investissement clé : OPC, titres vifs côtés, assurance vie, immobilier, …
- Compétence (C3). Contribuer à l’optimisation de la gestion patrimoniale d’une personne physique sur le plan fiscal et juridique
(1) S’agissant de diversification, les titulaires de la certification sont compétents pour proposer des placements profilés développement durable : fonds verts, PME ou ETI ayant une réelle politique de RSE.
Compétence (C1) Compétences évaluées(CE1) : C1.CE1
Identifier les préférences et les différentes attitudes d’un investisseur face aux risques.
Compétence (C1) Compétences évaluées(CE2) : C1.CE2
Evaluer les actifs d’un patrimoine en estimant le degré de risques, de liquidité et de disponibilité des produits possédés.
Compétence (C2) Compétences évaluées(CE3) : C2.CE3
Evaluer les différents supports d’investissement en fonction de leurs rendements et risques associés.
Compétence (C3) Compétences évaluées(CE4) : C3.CE4
Maitriser le vocabulaire spécifique lié au droit de la famille, droit de succession, du patrimoine, droit immobilier et assurantiel.
Compétence (C3) Compétences évaluées(CE5) : C3.CE5
Etablir une déclaration fiscale, IR et ISF, pour une personne physique – cas simples.
Modalités d'évaluation :
Etudes de cas réels et cours magistraux.
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Bac+2 et 2 ans d’expérience, ces prérequis peuvent aussi être acquis juste en tant qu’expérience professionnelle.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Aucune correspondance
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-12-2021 |
|---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
http://www.barchen.fr/
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Nouvelle(s) Certification(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RS5434 | Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial |
